Placer Dome станет первой
Канадская золотодобывающая компания Barrick Gold предложила выкупить свою соотечественницу Placer Dome за $9,2 млрд в конце октября. А на прошлой неделе золотодобытчики объявили о заключении соглашения о дружественном слиянии. За полтора месяца Barrick Gold увеличила свою оферту до $10,4 млрд. По условиям договора акционеры Placer Dome по выбору могут либо получить за каждую свою акцию $22,5, либо обменять ее на 0,8269 обыкновенной акции Barrick Gold плюс $0,05, сказано в официальном пресс-релизе Placer Dome. После рассмотрения нового предложения совет директоров компании счел его справедливым и принял единодушное решение рекомендовать оферту акционерам. 23 декабря на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов акция Placer Dome стоила $22,48.
Полностью сделка должна быть завершена 19 января 2006 г. В случае заключения до этого срока сделки по продаже третьей стороне Placer Dome заплатит Barrick Gold неустойку в размере $260 млн.
Слияние c Placer Dome сделает Barrick Gold крупнейшей золотодобывающей компанией в мире. Совокупная добыча металла компаниями составит около 8,3–8,4 млн унций в год при запасах в 150 млн унций. Нынешний лидер отрасли – Newmont Mining, запасы которой составляют более 90 млн унций, добывает около 7 млн унций в год. Кроме того, по словам гендиректора Barrick Gold Грега Уилкинса, слияние позволит компаниям, большинство активов которых расположено в одних и тех же странах, сэкономить около $240 млн в год. В Barrick Gold также надеются благодаря покупке к 2007 г. значительно увеличить прибыль и поток наличности. Однако произойдет это при условии, если мировые цены на золото не опустятся ниже $450 за унцию, добавляет Уилкинс. Так, в начале нынешнего года золото стоило $435 за унцию, а к концу декабря цена на него выросла до $502,7.
Компенсировать затраты на покупку Placer Dome в Barrick Gold планируют за счет продажи активов приобретенной компании. Так, золотодобытчик уже договорился с другой канадской золотодобывающей компанией – Goldcorp о продаже ей трех золотых рудников в провинции Онтарио (Канада), серебряного рудника в Чили и 40%-ной доли в золотодобывающем предприятии Placer Dome, расположенном в Доминиканской Республике. Первоначально Barrick Gold планировала продать эти активы за $1,35 млрд, но на прошлой неделе в рамках пересмотра оферты Placer Dome золотодобытчик увеличил цену до $1,48 млрд.
В нынешнем году, который близится к концу, консолидация активов в мировой металлургии стала тенденций. Так, в мае золотодобывающая компания Harmony предприняла неудачную попытку купить конкурента Gold Fields, в июле BHP Billiton приобрела 76,25% акций австралийской WMC Resourses и получила крупнейшее в мире месторождение урана. В октябре за $4,8 млрд украинский комбинат “Криворожсталь” был продан сталелитейному гиганту Mittal Steel. В октябре же о намерении слиться объявили канадские производители никеля Inco и Falconbridge. Сумма сделки, завершить которую планируется в начале будущего года, составит $10,6 млрд, а ее результатом станет создание производителя никеля номер один в мире. (Использованы материалы WSJ и FT.)