Инвесторы пришли с Запада

На страховом рынке региона самым значимым событием стала продажа “Ингосстрахом” одного из крупнейших операторов обязательного медицинского страхования (ОМС) “Интекс-меда”. “Ингосстрах” обратил внимание на новосибирский рынок около года назад, договорившись со страховой группой “Росстрах” о продаже двух компаний – “Новосибирск-медицины” (занимающей 32,1% рынка ОМС Новосибирской области) и “Интекс-меда” (37,8%). Но сделке воспрепятствовало антимонопольное ведомство. В марте 2005 г. ФАС отклонила ходатайство “Ингосстраха-М” о приобретении новосибирских страховщиков, посчитав, что совершение сразу двух этих сделок может привести к усилению доминирующего положения “Ингосстраха” на рынке. Спустя полгода “Ингосстраху” все же удалось получить одобрение ФАС на покупку “Интекс-меда”, но ходатайство о приобретении “Новосибирск-медицины” было вновь отклонено. Гендиректор “Ингосстраха-М” Анатолий Огурцов заявил, что не оставляет намерений завершить эту сделку. “Интекс-мед” без “Новосибирск-медицины” не представляет для “Ингосстраха” ценности, пояснил он: в сегменте ОМС работать интересно, занимая не менее 40% регионального рынка.

Отель под брэндом Park Inn международной гостиничной группы Rezidor SAS появится в 2007 г. в районе Нарымского сквера в составе гостинично-офисного комплекса, инвестором которого выступает “РГС-Недвижимость” (“дочка” крупнейшего российского страховщика “Росгосстраха”). Строительство трехзвездочной гостиницы на 200 номеров общей площадью 11 000 кв. м и офисного центра в 10 000 кв. м начнется в 2006 г. Инвестиции составят около $35–40 млн, сообщил “Ведомостям” вице-президент по развитию и генеральный менеджер российского офиса Rezidor Арильд Ховланд.

Финансы: первые в Сибири

В этом году банковская система области пополнилась двумя “дочками” иностранных банков. Первым в Новосибирске свое представительство открыл в июле “Сосьете Женераль Банк Восток”, а в ноябре приступил к работе филиал Райффайзенбанка. Их появление пока не повлекло серьезных изменений на региональном финансовом рынке. Но местные власти связывают с их открытием определенные надежды. Так, Райффайзенбанку уже предложен ряд “перспективных проектов для совместного финансирования”, говорит первый вице-губернатор Василий Юрченко. Подробности он не раскрыл, отметив, что это еще предмет для обсуждений. Райффайзенбанк организовал синдицированный кредит для “Новосибирскэнерго” на $80 млн и участвовал в привлечении кредита для Сибакадембанка (САБ) на $40 млн.

Акционеры САБа старались реализовать в 2005 г. амбициозные планы, заявленные в конце 2004 г., – привлечь около $200 млн. Но эта планка была преодолена: только за счет внешних заимствований и размещения допэмиссии САБ привлек в течение года более $300 млн. Еще около 2 млрд руб. были получены через размещение двух облигационных займов. Планы на 2006 г. масштабнее: объем заимствований на внешнем рынке – до $500 млн, на внутреннем – не менее 8 млрд руб. По словам председателя совета директоров САБа Игоря Кима, доступ банку на глобальный финансовый рынок открывает появление в составе акционеров ЕБРР.

В конце года в ходе размещения САБом допэмиссии объемом 180 млн руб. в составе его акционеров появились еще два зарубежных инвестора – немецкий банк развития DEG (10%) и дочерняя структура Credit Swiss – Сlariden (6,8%). По словам Кима, сейчас крупнейшим акционером САБа является ЕБРР с 29% акций, доля Кима сократилась с 33,6% до 26%, Таранова и Бекарева – с 16,8% до 13,17%.

А Инвестиционный городской банк так и не смог разместить допэмиссию, доход от которой должен был составить около 225 млн руб. Акционеры банка “Сибирское согласие” в поисках источников для развития своего банка решили продать его сенатору Глебу Фетисову, который сейчас формирует банковский холдинг на базе банка “Губернский”.

Недвижимость: экспансия москвичей

Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска в 2005 г. открыли для себя инвесторы из Москвы. Самым популярным стал сектор офисной недвижимости. Так, компания “РосЕвроДевелопмент” строит бизнес-центр “РосЕвроПлаза” на проспекте Димитрова площадью 30 000 кв. м стоимостью $30 млн. Ввод центра в эксплуатацию намечен на конец 2006 г. Это не единственный проект компании. В октябре она выиграла тендер на застройку новосибирского ИT-парка в Академгородке, обязавшись вложить 15 млрд руб. Как рассказал “Ведомостям” гендиректор компании Иван Ситников, 30% суммы составят собственные средства компании, 70% – кредиты банков. В Академгородке компания построит более 500 000 кв. м недвижимости на участке в 40 га. Под сам технопарк будет отдано 100 000 кв. м площадей, 380 000 кв. м – под жилье для сотрудников, остальное – под бизнес-центр, конгресс-отель и социальную инфраструктуру.

В строительстве офисов класса А в Новосибирске решил участвовать другой крупный московский девелопер – “СТ Групп”. Бизнес-центр площадью 46 000 кв. м на пл. Кондратюка должен появиться в 2007 г., стоимость проекта – около $27 млн, рассказывает коммерческий директор компании Дмитрий Шмелев.

А московские отельеры строят в Новосибирске гостиницы уровня “3–4 звезды”. В начале года о создании сети гостиниц международного класса заявила компания “Русские отели”, близкая к акционерам “Базового элемента”. Отельер планирует вложить $13 млн в строительство комплекса площадью 16 000 кв. м, в котором 10 000 кв. м займет бизнес-центр класса B, а остальное – трех-четырехзвездочный отель на 92 номера, сообщила “Ведомостям” пресс-секретарь компании Елена Гурьянова. Окончание строительства – в 2007 г. Помещения в бизнес-центре компания планирует сдавать в аренду по $30 за 1 кв. м в месяц, гостиничные номера будут стоить $120–150 в сутки. Гостиничным оператором первоначально предполагалась южно-африканская компания Protea, однако “Русские отели” изменили планы. На охлаждение их отношений с Protea могло повлиять решение южно-африканской сети самостоятельно развивать в России сеть отелей, считают аналитики. Protea учредила Русскую компанию развития, которая весной получила в Новосибирске землю недалеко от участка “Русских отелей” под строительство гостиницы уровня “3–4 звезды” на 250 номеров.

В секторе торговой недвижимости единственный иногородний крупный игрок не москвич – красноярская “Сибирская губерния”. Она заявила о планах строительства в Новосибирске 5–6 гипермаркетов “Алпи”. Первый из них площадью 10 000 кв. м уже открылся в Кировском районе. В его строительство инвестировано около 450 млн руб., сообщил первый вице-президент “Сибирской губернии” Андрей Граванов. Строительство второго гипермаркета площадью 24 000 кв. м рядом с Новосибирским мясокомбинатом начнется в следующем году. Инвестиции планируются за счет собственных средств (650–700 млн руб.) и кредитной линии Сбербанка, пояснил Граванов.

Местные игроки не сдаются

Самые масштабные проекты в секторе торговой недвижимости реализованы в 2005 г. местными участниками рынка. Так, крупнейшим торговым центром стал “Гигант”, который построил холдинг “Сибирский гигант”. Магазин общей площадью 22 000 кв. м открылся в декабре у дамбы Димитровского моста. Объем инвестиций составил около $11 млн, сообщили в компании. Это третий торговый центр “Сибирского гиганта”, в планах – создание сети из 10 подобных центров.

Крупнейший торгово-развлекательный центр – “Континент” площадью 26 000 кв. м на пересечении ул. Доватора и Гусинобродского шоссе. Он был открыт в июне местными торговыми компаниями “Итера” и “Регионпродуктторгом”, вложившими в него около $13 млн. Коммерческий директор “Итеры” Тимофей Мельников сообщил, что все площади сейчас сданы в аренду по ставке от 800 руб. до 1600 руб. за 1 кв. м в месяц.

Совладелец Сибакадембанка Игорь Ким также заинтересовался девелопментом. Осенью он стал крупнейшим совладельцем строительной компании “Сибакадемстрой” (САС). Сейчас САС разрабатывает программу застройки одного из микрорайонов в Академгородке площадью 150 000–200 000 кв. м. Стоимость проекта – 7–8 млрд руб.

Индустрия: вступают рейдеры

По данным местной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), попыткам агрессивного захвата в 2005 г. подверглось около десятка предприятий индустрии, в том числе “Сиблитмаш”, “Сибиар”, “Сибэлектротерм”, “Элсиб” и Новосибирский оловокомбинат. Проблема настолько взволновала гендиректоров, большинство их которых – владельцы контрольных пакетов своих предприятий, что они настояли в декабре на подписании с администрацией области соглашения об экономической безопасности. Смысл соглашения, пояснил президент МАРП Алексей Елезов, “отсечь все попытки неправильного вхождения в новосибирский бизнес враждебных структур, прежде всего московских”. Чиновники и директора договорились наладить оперативный обмен информацией о сделках и фактах по слиянию и поглощению на предприятиях области, согласовывать действия при возникновении корпоративных конфликтов. МАРП и местные власти решили выработать предложения по формированию нормативно-правовой базы, регулирующей слияния и поглощения, разработать способы защиты эффективно работающих предприятий от таких сделок и пресекать силовые захваты.

Но не все директора считали внешних инвесторов “захватчиками”. Летом 2005 г. Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) перешел под контроль Русской вертолетной компании, основанной топ-менеджерами столичной “Оскар-Авиа груп”. Она выкупила у менеджеров 70% акций НАРЗа. Сумму сделки владельцы “Оскар-Авиа груп” оценили в $5–6 млн. Одновременно скупку проводили и местные структуры, аффилированные с новосибирским предпринимателем Алексеем Онищенко, – “Русфинтех”, которой удалось приобрести 11,6 % акций НАРЗа, и “Новосибгражданпроект” – 14%. Эти 14% акций НАРЗа сейчас являются предметом судебного спора между Русской вертолетной компанией и “Новосибгражданпроектом”.

Соковый гигант “Нидан” продал свой новосибирский актив – молочный завод “Новосибирский” компании “Юнимилк”. Эта компания только за этот год совершила в сибирском регионе сразу несколько крупных приобретений, потеснив своего основного конкурента – группу “Вимм-Билль-Данн”. Под контроль “Юнимилка” перешли томский молочный холдинг “Том-мас”(вместе с Чановским молзаводом в Новосибирской области), кемеровский “Солти” и омский “Манрос-М”.

А на прошлой неделе московская группа “Промышленное развитие” объявила о планах инвестировать около $280 млн в строительство нового пассажирского терминала и Экспоцентра в новосибирском аэропорту “Толмачево”. По словам президента группы Романа Троценко, за основу развития “Толмачево” взят вариант “Внешаудит-ПАКК-Obermeyer”, предусматривающий увеличение пропускной способности “Толмачево” до 5,5 млн человек в год. Троценко говорит, что сейчас группа завершает оформление в собственность земельных участков, на которых будет вестись строительство. Срок окупаемости, по его расчетам, составит около шести лет. “Промразвитие”, по словам Троценко, уже выкупило у авиакомпании “Сибирь” несколько земельных участков в районе аэропорта и недостроенный топливно-заправочный комплекс.