За “Импэкс” дают $550 млн
Иностранные банки обычно не связываются с российскими, полагаясь на собственные силы. Ситибанк и “Банк Сосьете Женераль Восток” создают свои сети с нуля. Французы приобретали только “нишевые” – ипотечный “ДельтаКредит” банк и др. А еще Dresdner Bank в ходе допэмиссии намерен получить треть в капитале Газпромбанка минимум за 23,2 млрд руб. До сих пор крупнейшей сделкой на банковском рынке была покупка 75% акций питерского Промышленно-строительного банка в 2005 г. Внешторгбанком: осведомленные финансисты называли цифру в $400 млн.
Вчера началось подписание соглашения о продаже 100% акций Импэксбанка Raiffeisen International Bank-Holding AG, рассказал вчера “Ведомостям” президент и председатель совета директоров Импэксбанка Дмитрий Еропкин. Подписание документов должно завершиться сегодня. По словам Еропкина, после подписания соглашения сделку должны одобрить власти России и Австрии – ЦБ, антимонопольные органы. После получения всех разрешений сделка должна быть закрыта не позднее 15 мая, ее сумма составит $550 млн. По словам Еропкина, покупатель переведет продавцам $500 млн до мая, а $50 млн – в конце 2006 г. Переговоры с Raiffeisen начались полгода назад, рассказал банкир. Основная часть розничного бизнеса Raiffeisen приходится на Москву, у Импэксбанка больше половины розничного бизнеса – на регионы и покупка “Импэкса” дает австрийцам толчок для развития бизнеса, говорит Еропкин. По его словам, до 2007 г. Импэксбанк и московский “Райффайзен” будут существовать как два самостоятельных банка, а по окончании расчетов могут слиться.
В российском Райффайзенбанке от комментариев отказались, представитель Raiffeisen International Ларс Хуффер подтвердить наличие такой сделки не смог. Но информацию о переговорах Raiffeisen и “Импэкса” “Ведомостям” подтвердил банкир, работающий на российском рынке.
Иванишвили с 2005 г. пытался, по его признанию, продать “Импэкс” банкам Франции, Германии, Нидерландов. Фаворитом был Deutsche Bank, но в середине 2005 г. тот отказался от покупки розничного бизнеса, отдав предпочтение инвестиционному – банк приобрел ОФГ. Raiffeisen всегда был в числе претендентов на “Импэкс”. “После того, как от сделки отказался Deutsche Bank, австрийский банк предложил серьезные условия, которые нас устроили”, – признался источник, близкий к “Импэксу”.
Австрийцам достанется крупный по российским меркам розничный бизнес. Импэксбанк, по его собственной оценке, входит в десятку лидеров по числу точек продаж и охвату регионов (335 банкоматов и более 400 офисов). Иванишвили и Малкин купили этот банк в 1999 г., передав “по наследству” клиентскую базу “Российского кредита”, находившегося после кризиса 1998 г. в процессе санации. В 2004 г. с помощью японского инвестбанка Daiwa Securities была разработана стратегия развития “Импэкса” с упором на кредитование малого бизнеса, розничных клиентов, а также денежные переводы. По данным самого банка, за прошлый год он увеличил кредиты физлицам в 5,2 раза – до 12,5 млрд руб. (весь кредитный портфель – на 67% до 38,3 млрд руб.), а привлеченные от них средства – на 76% до 22,6 млрд руб.
В целом “Импэкс” уступает российской “дочке” Raiffeisen. Среди иностранцев в России “Райффайзен” с активами 123,3 млрд руб. (1 октября 2005 г., 10-е место), капиталом 14,9 млрд руб. (11-е), частными депозитами 27,7 млрд руб. (9-е) занимает 2-е место после Международного московского банка. Но кое в чем впереди “Импэкс”. “Райффайзену” удалось охватить лишь четыре города, а у Импэксбанка сеть в 45 городах.
Один из крупных российских банкиров как-то раз признался сотруднику “Ведомостей”, что мечтает продать свой банк иностранцам, но не ждет, что те согласятся заплатить адекватные деньги. По мнению Максима Родина, гендиректора компании “Международный бизнес-центр: консультации, инвестиции, оценка”, в случае с “Импэксом” Raiffeisen несколько переплачивает. Сам эксперт оценил банк в 7,5–9 млрд руб. “Но если бы акции банка котировались, его капитализация составила бы 16–17 млрд руб. благодаря хорошей конъюнктуре” – признается Родин.
Борис Иванишвили между тем почти распродал свою ФПГ. В 2004 г. он продал акции Стойленского и Михайловского ГОКов, выручив за них $2,5 млрд. У предпринимателя останется банк “Российский кредит” (который теперь специализируется на инвестиционном бизнесе), есть активы в сельском хозяйстве, недвижимости и проч. Но ставку он делает на игру на фондовом рынке, рассказал источник, близкий к “Импэксу”. По его словам, Иванишвили принадлежит 1,5% акций “Лукойла, около 1% акций “Газпрома”, Сбербанка, РАО “ЕЭС России”, акции “Норникеля”, “Вымпелкома”, ТМС, “Сургутнефтегаза” и проч. Средства от продажи “Импэкса”, как и предыдущих сделок, он направит на приобретение акций российских компаний.