Есть $12 млрд
Удачу продавцам “Роснефти” принесли среда и четверг. По словам одного из организаторов размещения, за день спрос повысился на треть: еще в среду утром два банкира говорили “Ведомостям”, что книга заявок покрыта лишь на 70%, если считать по нижней границе цены. Мейджоры – китайские CNPC и Sinоpec, индийская ONGC и британская ВР – к утру среды уже подписались на бумаги. А последние два дня спрос подогревали институциональные инвесторы – как российские, так и иностранные – и просто богатые люди: именно они в последние дни стали активно подписываться на акции, рассказывает организатор IPO. Кто эти люди, “Ведомостям” выяснить не удалось: как утверждает один из организаторов размещения, ни богатейший россиянин Роман Абрамович, ни Сулейман Керимов, владеющий крупными пакетами “Газпрома” и Сбербанка, на акции “Роснефти” пока не подписывались. Хотя по рынку ходили слухи, что именно этих бизнесменов российское правительство могло попросить купить акции “для подстраховки”, напоминает начальник аналитического отдела “Брокеркредитсервиса” Максим Шеин. В Millhouse от комментариев отказались, а топ-менеджер принадлежащей Керимову “Нафта-Москвы” опроверг интерес компании к “Роснефти”.
Банкиры в один голос твердят о большом спросе на “Роснефть” среди населения, но народное IPO дает скромный результат. К вчерашнему вечеру в копилку “Роснефти” граждане вложили “несколько сотен миллионов долларов”. Другой уточняет, что подписались более чем на $200 млн. Не каждому желающему удается купить бумаги: в северодвинском Сбербанке родственнику одного из сотрудников “Ведомостей” отказали в приеме заявки на акции “Роснефти”, объяснив, что всех желающих записали в очередь и до 10 июля уже все расписано. О том же сказали в отделении “Уралсиба” в Архангельске. Вчера “Роснефть” вынуждена была сообщить о продлении сроков приема заявок от населения до 12 июля (13 июля закрывается книга заявок). Газпромбанк объявил об организации приема заявок на покупку акций “Роснефти” в выходные – 8 и 9 июля.
О том, что вчера спрос на акции “Роснефти” превысил минимально необходимую сумму размещения, “Ведомостям” рассказали три организатора IPO. Два из них уточняют, что к 18.00 МСК объем поданных заявок превысил $12 млрд. Один из банкиров сообщил, что в среднем заявки по цене близки к середине ценового диапазона.
Предварительные результаты размещения “Роснефти” оказались лучше ожиданий, говорит Шеин. Он прогнозирует цену размещения в $6,8–7 за акцию, или почти $70–72 млрд за всю компанию. Диапазон будет выше среднего – $6,8–7,15 за акцию, а стоимость всей компании – $70–73 млрд, согласен аналитик “Солида” Денис Борисов. Он думает, что основную часть заявок “Роснефть” уже собрала и резкого роста спроса ждать не стоит. Организаторы придерживаются иного мнения. В числе потенциальных покупателей акций “Роснефти” организаторы называли почти все крупные нефтяные компании мира, вчера FT добавила к этому списку сингапурскую Temasek. Итальянская ENI, которую раньше тоже называли в числе потенциальных покупателей акций российской компании, не заинтересована в покупке доли в компании “Роснефть” в ходе IPO, передало Dow Jones со ссылкой на главу ENI Паоло Скарони. Зато о намерении стать акционерами “Роснефти” уже заявили два банка – организатора ее IPO: о том, что “Уралсиб” намерен приобретать акции “Роснефти” в рамках лимита портфеля нефтяных компаний, сообщил президент Николай Цветков. О желании пополнить портфель “Сбера” акциями “Роснефти” во вторник говорил предправления банка Андрей Казьмин.
В “Роснефти” ситуацию с размещением не комментируют.