Росбанк разбогатеет

Это сделает его вторым в России среди частных банков по капиталу. На 1 апреля, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, Росбанк с капиталом 21,1 млрд руб. находился на 8-м месте в России, а капитал в 33,5 млрд руб. вывел бы его на четвертую строчку вслед за Сбербанком, Внешторгбанком и “Уралсибом”. Правда, Газпромбанк сейчас размещает свои акции за 34,6 млрд руб., что должно вывести его на третью строчку рэнкинга.

Росбанк планировал в этом году сделать первое в России банковское IPO. Но в июне оно было отложено, а 10% акций банка проданы Societe Generale. Вчера Росбанк сообщил, что возобновляет объявленное размещение акций на 1 млрд руб. Допэмиссия будет продаваться по открытой подписке. Конкретного проекта, для которого привлекаются средства, нет. “Они нужны на общекорпоративные цели, мы развиваемся во всех направлениях”, –говорит управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Антон Пак.

Росбанк планирует разместить 100 млн акций номиналом 10 руб. каждая. Это увеличит его уставный капитал на 14,7% до 7,8 млрд руб. Но денег банк получит гораздо больше. Минимальная цена одной акции будет не ниже 124 руб., говорят в банке. Именно за столько в июне покупал у “Интерроса” акции Росбанка Societe Generale. Окончательно цену определит совет директоров банка (дата его заседания пока не определена). Но даже по минимальной цене Росбанк привлечет 12,4 млрд руб.

Последний раз Росбанк увеличивал капитал ровно год назад – после завершения сделки с группой “ОВК”. Владимир Потанин и Михаил Прохоров добавили ему 8,9 млрд руб., и до сих пор это было рекордом среди частных банков. А абсолютным рекордом является увеличение капитала государственного Внешторгбанка в конце прошлого года – правительство выделило ему 42 млрд руб.

Societe Generale, в июне объявлявший о планах увеличить свой пакет Росбанка до 20%, не пользуется преимущественным правом покупки допэмиссии: ведь на момент принятия решения о ней французы еще не были акционерами, говорят в Росбанке. В “Интерросе” не смогли уточнить, станет ли холдинг участвовать в выкупе допэмиссии. Не называют возможных покупателей и в самом Росбанке.

Французский банк отказался комментировать возможность своего участия в допэмиссии на общих основаниях. Его представитель Лора Шолк лишь заявила, что SG остается верен своим планам довести долю в Росбанке до 20%, обнародованным при покупке первых 10% акций российского банка. Об этом сейчас ведутся переговоры, отметила она. “У них есть опцион на покупку 10% акций, но на вторичном рынке”, – говорит сотрудник Росбанка. Он полагает, что акции может купить “Интеррос”, а затем продать их SG. Близкий к банку источник утверждает, что в конечном счете допэмиссия окажется в руках SG. “Осколками сделки с французами” называет грядущее размещение еще один топ-менеджер Росбанка.

Если вся допэмиссия окажется у SG, его доля в капитале Росбанка вырастет до 21,5%. Однако Пак отрицает, что размещение делается под конкретных лиц. “Это была бы закрытая подписка, а у нас открытая подписка, утвержденная еще в преддверии IPO. Банку может в дальнейшем понадобиться капитал, так почему бы не использовать существующий проспект эмиссии для того, чтобы его привлечь”, – говорит Пак.

Исполнительный директор Центра развития Дмитрий Лепетиков сомневается, что в капитале Росбанка появится какой-то акционер вопреки воли “Интерроса”. Поэтому холдинг скорее всего сам выкупит акции, полагает Лепетиков. “Банк получит дополнительные деньги на развитие, а “Интеррос” продаст затем акции еще дороже”, – считает он.