“Санкт-Петербург” займет $100 млн
Решение выпустить трехлетние еврооблигации на $100 млн “Санкт-Петербург” принял в конце марта. Послезавтра он проведет road show в Гонконге, в пятницу – в Сингапуре, в начале следующей недели road show пройдут в Швейцарии, Великобритании и Германии, сообщила пресс-служба банка, добавив, что организаторами выпуска выступят ABN Amro и Dresdner Kleinwort.
Размещение на Дублинской бирже может пройти до конца ноября, говорит председатель наблюдательного совета банка “Санкт-Петербург” Индрек Нейвельт. Привлеченные средства банк, по его словам, планирует направить на кредитование.
За последние три недели шесть банковских размещений прошли, по словам старшего аналитика ИК “Атон” Алексея Булгакова, “с большим скрипом”. Банк “Зенит”, Промсвязьбанк и “Ренессанс Капитал” разместили еврооблигации под 8,75%, Московский кредитный банк – 9,5%. Кроме того, Промсвязьбанк разместил субординированные евробонды под 9,625%, а Номос-банк – под 9,75%. Вчера о размещении 10-го выпуска еврооблигаций на сумму $1,75 млрд объявил ВТБ. Он привлек средства на 21 месяц под LIBOR + 0,6%.
Аналитик “Ренессанс Капитала” Павел Мамай напоминает, что на ноябрь запланированы размещения еврооблигаций Сбербанка и Сибакадембанка. “Предложений много, и на рынке наблюдается охлаждение к евробондам, есть ощущение, что инвесторы насытились”, – констатирует Булгаков. “Для банков ситуация не очень выгодна, – согласен Нейвельт. – Но ждать, пока она улучшится, не имеет смысла”.
“Санкт-Петербург” может рассчитывать на доходность 8,5–8,7% годовых, говорит аналитик Advanced Research Петр Минин. Булгаков считает, что ставка может составить 9,25%.
Из петербургских банков пока только ПСБ решился выпустить еврооблигации. В июле 2005 г. он дебютировал с трехлетними евробондами на $300 млн и привлек деньги под 6,875% годовых. Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) намерен в конце этого года или начале следующего выпустить CLN примерно на $50 млн, сообщила пресс-служба банка. Предложения о выпуске еврооблигаций получает “КИТ Финанс”, рассказал директор департамента по внешним связям этого банка Вадим Бараусов. По его словам, банк оценивает такую возможность, но пока предпочитает рублевые займы. “У нас уже есть история рублевых займов, и с точки зрения подготовки выпуска это более дешевый, простой и быстрый способ привлечения средств”, – говорит он.