“Высочайший” идет на биржу
На первую половину февраля намечено и IPO “Полиметалла”. Александр Парамонов из “Ак Барс Финанс” объясняет интерес российских золотодобывающих компаний к Лондонской фондовой бирже тем, что именно на Западе находится большая часть инвесторов, которым бы хотели продать акции наши эмитенты, – это крупные инвестиционные и хедж-фонды. То, что две компании будут размещаться примерно в одно время, скорее всего, минус для “Высочайшего”. Ему будет сложнее разместиться, считает Парамонов. Впрочем, сотрудник одной из золотодобывающих компаний говорит, что “Полиметалл” и “Высочайший” будут интересовать разных инвесторов. У первого пока всего один добывающий объект, и это более рискованная инвестиция. Но интерес инвесторов к золоту будет по-прежнему велик, считает Парамонов из “Ак Барс Финанс”. Из-за нестабильной политической ситуации и слабых позиций американской валюты цены на металл будут расти. Сейчас, по его словам, золото торгуется на уровне $609 за унцию, а в течение года цены на золото могут достичь отметки в $700–750.
Все больше российских золотодобывающих компаний решают стать публичными. При этом акции они предпочитают продавать инвесторам на биржах в Лондоне и России. Весной крупнейший производитель золота в России – “Полюс Золото” получил листинг на РТС и ММВБ, а в декабре – на Лондонской фондовой бирже. Два дня назад вторая в России золотодобывающая компания “Полиметалл” объявила о планах разместить до 30% акций также в Лондоне и России. А вчера компания “Высочайший”, добывающая золото в Иркутской области, сообщила, что также планирует провести IPO на этих площадках. Сделка состоится до апреля. Credit Suisse выступит координатором и букраннером, а “Тройка Диалог” – совместным лид-менеджером размещения, говорится в сообщении компании.
Точные сроки и объем продаваемого пакета компания не раскрывает. Но источник, близкий к размещению, говорит, что общий объем размещения составит около 40%, 10–20% из которых – акции допэмиссии, а остальное – бумаги основных акционеров. Капитализация компании может составить примерно $500 млн. Таким образом, в результате размещения компания и акционеры рассчитывают привлечь $200 млн, говорит собеседник “Ведомостей”. По его словам, road show начнется с 22 января, а само IPO состоится в начале февраля. “Высочайший” планирует провести IPO на основной площадке Лондонской фондовой биржи и на РТС.
Источник, близкий к “Высочайшему”, говорит, что полученные средства будут частично направлены на программу развития компании. По его словам, в 2009 г. “Высочайший” планирует производить 9 т золота в год, а в 2013 г. – уже 13 т благодаря строительству второго ГОКа на прилегающих к основному месторождению компании – Голец Высочайший – участках. После проведения IPO компания сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях, добавил он.
Собеседник “Ведомостей” отмечает, что компания соответствует требованиям Лондонской биржи, например, у нее есть отчетность по МСФО начиная с 2003 г., в прошлом году в совет директоров были избраны два иностранных независимых директора, появился комитет по аудиту, проведен аудит запасов по Jorc и т. д.