“Полиметалл” снизил запросы

Никто не ждал, что “Полиметалл” разместится по верхней границе ценового диапазона – ближе к $3 млрд, говорит Вячеслав Жабин из “Брокеркредитсервиса”, она “слишком завышена”. Новый ценовой диапазон он считает справедливым. Владимир Катунин из “Атона” также считает, что “Полиметалл” разместится по “адекватной цене”.

О планах провести IPO “Полиметалл” объявил в начале года. Компания и Nafta Moskva выставили на продажу по 44 млн акций, что составляет 28% капитала. Ценовой коридор, в рамках которого инвесторам предлагались бумаги, изначально составлял $7,25–9,50. Капитализация “Полиметалла”, таким образом, оценивалась в $2,3–3 млрд. Вчера компания завершила road show и закрыла книгу заявок, рассказали “Ведомостям” два источника, знакомых с деталями сделки. На момент сдачи номера окончательная цена размещения еще не была определена. Но, по словам собеседников “Ведомостей”, эта цена будет формироваться в рамках $7,75–8,25 за акцию или GDR. По словам одного из собеседников “Ведомостей”, переподписка по цене в середине нового диапазона составила почти два раза. Вся капитализация “Полиметалла” составила $2,47–2,63 млрд. Осенью 2005 г. Керимов купил “Полиметалл” у группы “Ист” за $900 млн.

Представитель “Полиметалла” Альберт Аветиков отказался от комментариев.

IPO принесет “Нафта-Москва” и “Полиметаллу” по $341–363 млн. Полученные средства “Полиметалл” планирует направить на погашение текущей задолженности (по итогам девяти месяцев 2009 г. она составила почти $400 млн), проведение геологоразведочных работ и покупку новых активов.