“Полиметалл” стоит $2,44 млрд
“Полиметалл” готовился провести IPO не менее полутора лет. После продажи компании новому владельцу – “Нафта-Москва” Сулеймана Керимова ее прежний хозяин, совладелец группы “Ист” Александр Несис, говорил в интервью “Ведомостям” о возможности проведения IPO “Полиметалла”. В январе “Полиметалл” объявил о намерении разместить до 30% акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на российских площадках – в РТС и на ММВБ. Позднее стало известно, что размещение пройдет в диапазоне $7,75–9,50 за акцию или GDR.
Вчера “Полиметалл” объявил итоги сделки. Цена размещения составила $7,75, капитализация компании была оценена в $2,44 млрд. “Полиметалл” разместил 24,8% акций: 38 млн бумаг продала Nafta Moskva и 40 млн – сама компания. Таким образом, “Полиметалл” в результате размещения получит $310 млн, а Nafta Moskva – минимум $294,5 млн. Кроме того, банки – организаторы IPO – Deutsche Bank, Merrill Lynch и UBS – в течение 30 дней могут выкупить у компании Керимова еще до 10 млн акций по цене размещения.
Официальные торги бумагами “Полиметалла” вчера начались в РТС. С 9 февраля они стартуют на ММВБ, с 12 февраля – на LSE. В РТС инвесторы совершили только две сделки, торги закрылись по цене $7,65 за акцию. На LSE торги начались с $8 за GDR, а в 19.30 по московскому времени сделки заключались уже по $7,55. Торги в Лондоне даже приостанавливались на несколько часов. Представитель LSE сказал “Ведомостям”, что это было сделано по просьбе компании. Источник, участвовавший в размещении “Полиметалла”, говорит, что компания решила приостановить торги до официального объявления цены размещения.
Источник, знакомый с ходом размещения компании, рассказывал “Ведомостям”, что “Полиметалл” разместился с переподпиской в два раза. А генеральный директор “Полиметалла” Виталий Несис в сообщении компании объясняет интерес инвесторов к компании сочетанием “высококачественных золото-серебряных активов с низкой себестоимостью”, опытом в освоении горных объектов с нуля, а также “первоклассным набором геологоразведочных проектов и проектов на стадии развития”. Источник, участвовавший в размещении “Полиметалла”, считает удачными итоги IPO. На Западе, где интерес инвесторов к “Полиметаллу” был более выражен, настороженно относятся к российским компаниям, считая их переоцененными. Например, “Распадская” подешевела больше чем на 20% после размещения в ноябре. Сейчас же одновременно размещались “Полиметалл”, “Ситроникс” и “Высочайший”. Последний и вовсе перенес IPO, “Ситроникс” разместился по нижней границе ценового диапазона, размещение “Полиметалла” выглядит на их фоне успешным, говорит собеседник “Ведомостей”. Аналитик МДМ-банка Андрей Литвин считает, что “Полиметалл” разместился по адекватной цене и сильного падения акций в будущем быть не должно, поведение котировок будет зависеть в основном от цен на золото и серебро.