На биржу через Кипр

Консолидация акций на кипрских держателях накануне привлечения инвесторов для российских компаний привычна. Так, в частности, поступали владельцы Росбанка, угольной компании “Белон” и торговой сети “Копейка”.

Осенью прошлого года представители РЕСО рассказывали, что компания будет готова к IPO к маю и затягивать с размещением не станет. В июне для его подготовки в совет директоров компании был приглашен финансист Александр Савельев. Размещение акций “РЕСО-Гарантии” должно стать первым IPO российской страховой компании. Проводить его планируется на российских биржах.

Как рассказал Савельев, 50% плюс 1 акция компании были консолидированы в кипрской компании Stanpeak Limited, одновременно 49% акций “РЕСО-Гарантии” консолидированы в кипрской RESO Holding Limited. По словам Савельева, на прошлой неделе состоялся совет директоров “РЕСО-Гарантии”, который принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров компании 5 марта 2007 г. Повестка собрания – увеличение вдвое, с 31 млн штук до 62 млн штук, количества объявленных акций компании. Цена акции будет определена в процессе размещения, у акционеров “РЕСО-Гарантии”, в том числе миноритарных, будет преимущественное право выкупа акций, отметил Савельев. Однако говорить об объеме предстоящей допэмиссии он также счел преждевременным.

Инвестбанкир, знакомый с подготовкой размещения, рассказал “Ведомостям”, что консолидация акций в двух кипрских структурах связана с возможным вхождением в капитал страховщика крупных портфельных инвесторов до IPO. По его словам, значительная часть средств, привлеченных от IPO, будет направлена на увеличение капитала компании. И скорее всего в ходе IPO будут размещены как существующие акции, так и акции допэмиссии.

На прошлой неделе Савельев провел ряд встреч с инвесторами в Лондоне, поведал близкий к РЕСО источник. Сам Савельев подтвердил это, но отказался назвать инвесторов, с которыми вел переговоры. По словам источника, знакомого с ходом подготовки к размещению, в ближайшее время состоится внеочередное собрание акционеров “РЕСО-Гарантии”, на котором будет переизбран совет директоров страховщика. В совете появится несколько новых директоров, в том числе иностранных. Ранее Сергей Саркисов говорил, что компания разместит от 15% до 25% акций на российских биржах.