ФЛЮГЕР

“Уралкалий” – “Тройка Диалог”

“Тройка Диалог” пересмотрела прогнозную цену акций “Уралкалия” с $2,11 до $2,24, оценивая потенциал роста на треть и рекомендуя “покупать” их. Аналитики инвестбанка отмечают, что “Уралкалий” заключил выгодные контракты на поставку калийных удобрений основным потребителям и планирует аналогичное повышение цен реализации для других компаний. Например, Китаю тонна удобрений будет стоить больше на 5%. В “Тройке” с оптимизмом оценивают перспективы бизнеса “Уралкалия”, чьи акции оценены ниже справедливого уровня и к тому же намного дешевле бумаг зарубежных предприятий того же профиля и размера.

Аналитики “Антанты-Капитал” считают повышение цен для Китая, на который приходится 40% экспортных поставок “Уралкалия”, незначительным. И негативно оценивают тот факт, что компания будет поставлять продукцию в Китай по новой цене до конца года. По расчетам “Антанты-Капитал”, средняя экспортная цена у “Уралкалия” вырастет за год на $13. Это подразумевает рост цен на продукцию компании по сравнению с 2006 г. примерно на 6,5%, отмечают они. Целевой ориентир “Антанты” по акциям “Уралкалия” установлен на уровне $1,67, рекомендация “держать”. По итогам вчерашних торгов в РТС акции “Уралкалия” выросли на 4,4% (с 15 февраля) до $1,8, индекс РТС потерял 0,6%.