“Роснефть” заняла на все
Распродажа активов ЮКОСа начнется на следующей неделе. Первый аукцион пройдет 27 марта. На него выставлены 9,44% акций “Роснефти” и векселя “Юганскнефтегаза”. Стартовая цена лота – 195,5 млрд руб. ($7,5 млрд). Вчера “Роснефть” официально объявила о планах участвовать в торгах. Ее “внучка”, ООО “РН-Развитие”, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за разрешением на покупку.
Вчера в РТС этот пакет стоил $8,2 млрд. Но “Роснефть” готова потратить на собственные акции до $9 млрд. Именно такую сумму займет ООО “РН-Развитие” под поручительство госкомпании, сообщила вчера “Роснефть”. Это решение было принято на заседании совета директоров 15 марта. Еще до $13 млрд может занять сама “Роснефть”. Кредиты привлекаются для финансирования приобретений профильных активов в России и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже активов ЮКОСа, говорится в сообщении госкомпании. “С успешным привлечением $22 млрд мы завершили важный этап подготовки к аукционам и готовы к конкуренции”, – приводит “Роснефть” слова своего президента Сергея Богданчикова.
Организаторами кредитов выступили банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase и Morgan Stanley, перечислила госкомпания. Кредиты на $13 млрд и $9 млрд выданы на срок до 12 и до 18 месяцев под LIBOR + 0,25–0,5% в зависимости от срока выплаты. Общая сумма сделок, включая проценты и комиссию банков, не может превысить $13,46 млрд и $9,51 млрд соответственно, сообщила компания.
“Как объемы, так и условия кредитов с позиции заемщика являются беспрецедентными для российского рынка”, – хвастается “Роснефть”. Прежний рекорд принадлежал “Газпрому”, который в конце 2005 г. одолжил на покупку акций “Сибнефти” $13 млрд. Но до мирового рекорда госкомпании далеко – он остается у немецкой E.On, занявшей $46 млрд на покупку испанской Endesa.
Условия кредита очень благоприятные, подтверждает аналитик рейтингового агентства Standard & Poor’s Елена Ананькина. Но займы краткосрочные, и вопрос в том, как они будут рефинансированы. Она напоминает, что “Роснефть”, как кредитор ЮКОСа, может вернуть себе около $10 млрд после распродажи активов банкрота, может использовать для рефинансирования часть выкупленных акций. Источники, знакомые с планами “Роснефти”, рассказывали, что компания может выпустить на часть этого пакета конвертируемые облигации. Также среди вариантов – размещение части пакета на бирже или продажа стратегическому инвестору. Менеджеры компании говорили о возможном использования этих акций для будущих сделок.
S&P не собирается менять рейтинг и прогноз компании ВВ+ (развивающийся) из-за новостей о новом займе. “Мы понимали, что “Роснефть” пойдет на торги по ЮКОСу. Теперь все зависит от того, какие активы они купят, по какой цене и как интегрируют их”, – отмечает Ананькина. Представитель “Роснефти” отказался перечислить активы, которые купит компания. Богданчиков сказал, что “Роснефть” собирается участвовать в торгах, чтобы устранить дисбаланс между объемами добычи нефти и мощностью своих НПЗ. Кроме собственных акций $22 млрд должно хватить “Роснефти” на все производственные активы ЮКОСа, кроме газовых: “Томскнефтегаз”, “Самаранефтегаз” и все НПЗ (см. врез), полагает начальник аналитического отдела “Атона” Стивен Дашевский. Впрочем, при необходимости компания без труда займет еще, считает он.
Представители ФАС, конкурсного управляющего ЮКОСа и РФФИ от комментариев отказались.