“Норникель” взял все
О том, что большую часть допэмиссии акций ОГК-3 выкупит “Норильский никель”, РАО “ЕЭС России” объявило 10 марта. “Норникель” больше всех предложил за 37,9% акций ОГК-3 – 4,54 руб. за акцию ($0,17), или 81,7 млрд руб. ($3,084 млрд) за весь пакет. Это почти в два раза больше, чем планировало РАО, и на 24% выше рыночной цены. После размещения доля энергохолдинга в ОГК-3 снизится с 59,72% до 37,08%. Вчера ОГК-3 подвела окончательные итоги IPO – после того как истек срок, до которого миноритарные акционеры энергокомпании, желавшие воспользоваться правом преимущественного выкупа бумаг по цене размещения, могли подать заявки на акции.
Всего ОГК-3 выпустила 18 млрд новых акций. Из них по открытой подписке будет размещено более 17,8 млрд шт. Преимущественным правом выкупа воспользовались владельцы 163,6 млн акций энергокомпании, говорится в пресс-релизе ОГК-3. Таким образом, воспользоваться правом сохранить долю в ОГК-3 решили владельцы менее чем 1% размещаемых акций ОГК-3. Раскрыть их компания отказалась.
“Норникель” предложил за ОГК-3 слишком высокую цену, поэтому неудивительно, что почти никто из миноритарных акционеров не захотел покупать новые бумаги по цене размещения, считает аналитик “Атона” Дмитрий Скрябин. Вчера рыночная цена ОГК-3 была на 10% ниже цены размещения, добавляет его коллега из “Финама” Семен Бирг. Сохранить свою долю, скорее всего, захотели портфельные инвесторы, говорит он. Ведь очевидно, что владеть контрольным пакетом акций ОГК-3 будет “Норильский никель”.
По итогам размещения доля “Норильского никеля” в капитале ОГК-3 составит 46,2%, подсчитал Бирг. Для получения 50% плюс 1 акция ОГК-3 “Норникель” может докупить еще около 4% акций ОГК-3 на рынке. Сейчас стоимость такого пакета – около $300 млн. Сделка по продаже “Норильскому никелю” допэмиссии ОГК-3 будет закрыта 26 марта, сообщили “Ведомостям” в пресс-службе обеих компаний.
Сейчас “Норникель” занимается выделением в отдельную компанию энергетических активов. Сначала структура ее акционерного капитала будет аналогична структуре “Норникеля”, но затем Михаил Прохоров выкупит долю своего партнера, Владимира Потанина. Новую энергокомпанию Прохоров выстроит на базе ОГК-3, рассказывает знакомый с его планами источник. По его словам, Прохоров не собирается спешно увеличивать долю в ОГК-3 до контрольной, так как “Норникель” все равно станет крупнейшим акционером энергокомпании.
Разрешение Федеральной антимонопольной службы для приобретения 38% акций ОГК-3 “Норильскому никелю” не потребуется, сообщил “Ведомостям” заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Это ведомство уже дало “Норникелю” разрешение на выкуп 100% допэмиссии ОГК-3 накануне ее размещения, объясняет он. Новое разрешение антимонопольного органа компании может потребоваться, если она захочет увеличить свою долю в ОГК-3 более чем на 75%, добавляет Голомолзин.