Рогачев продает в Лондоне
Рогачев, как он сам рассказывал “Ведомостям”, в 1999 г. вложил с партнерами “около $2 млн всякой рухлядью” в 16 продуктовых магазинов в Петербурге, а в мае 2005 г. вместе с Александром Гирдой продал инвесторам 32% акций голландской Pyaterochka Holding почти за $600 млн. Сейчас, после объединения с принадлежавшей “Альфа-групп” сетью “Перекресток”, “Пятерочка” лидирует на российском розничном рынке, а ее капитализация достигла $6 млрд. Правда, доля Рогачева сократилась до 11,1%.
Теперь он, похоже, хочет повторить успех с новым проектом – девелоперской компанией “Макромир”.
Рогачев создал ее в 2002 г. в партнерстве с предпринимателем Павлом Андреевым. Как сообщил “Ведомостям” финансовый директор “Макромира” Александр Леонов, в мае-июне компания начинает реализацию долговой программы – разместит две серии облигаций на общую сумму до 2,5 млрд руб., а на конец 2008 – начало 2009 г. запланировано IPO в Лондоне.
“Сейчас мы активно наращиваем капитализацию группы, – рассказывает Леонов. – По собственным оценкам, стоимость всех ее активов сейчас составляет $1,2 млрд. Мы завершаем сделки по покупке семи земельных участков под строительство торгово-развлекательных центров в Москве и регионах общей площадью около 500 000 кв. м и только в этом году планируем потратить еще $300 млн на покупку земельных участков под застройку по всей России”.
На биржу компания собирается выходить, когда ее стоимость достигнет $3 млрд, продолжает Леонов. Площадка, по его словам, будет иностранная, скорее всего, секция альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской биржи. “Уже сейчас мы проводим предварительные консультации по этому поводу с крупнейшими инвестбанками – Morgan Stanley и Goldman Sachs”, – говорит Леонов.
Бумаги какой компании будут предложены инвесторам, “Макромир” еще не определил. По словам Леонова, в течение 6–9 месяцев компания создаст собственный фонд инвестиций в недвижимость и, возможно, размещаться будут его бумаги, а не бумаги самой компании.
В мае “Макромир” проведет презентацию своего облигационного займа на выставке американских ритейлеров и девелоперов в Лас-Вегасе, добавил финдиректор компании. “Нам интересны финансовые возможности американских фондов – не исключено, что они будут привлечены в проект в качестве соинвесторов”, – уточил Леонов.
Рогачев подтвердил “Ведомостям”, что выступает “одним из бенефициаров” группы “Макромир”. Об IPO он высказывается крайне осторожно: “Пока об этом речи не идет”.
Однако о планах “Макромира” провести размещение в Лондоне знают сотрудники Morgan Stanley, Goldman Sachs и “Ист Кэпитал”, организатора облигационного займа “Макромира”. Источники “Ведомостей” в Morgan Stanley и Goldman Sachs подтвердили, что “Макромир” консультировался у них по вопросу IPO, но официальные организаторы, по их данным, пока не выбраны. Представитель Morgan Stanley сказал, что “слышал об этих планах”, и предложил обратиться за подробностями в инвестблок, получить комментарии Goldman Sachs не удалось.
“У “Макромира” есть все шансы провести IPO уже в следующем году, – считает президент ИК “Ист Кэпитал” Асхат Сагдиев. – Эта компания с самого начала создавалась как публичная, с отчетностью по международным стандартам. Опыт создания публичных компаний у Рогачева уже есть, и проект “Макромир” он реализует по тем же критериям, по каким в свое время развивалась “Пятерочка”.