Счастливого пути
Во вторник ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии акций ВТБ, а вчера утром президент банка Андрей Костин отправился в резиденцию президента Ново-Огарево. Там он впервые официально заявил, что на следующей неделе ВТБ начинает прием заявок от розничных инвесторов на свои акции. Костин сообщил, что банк будет собирать заявки от населения с 9 апреля по 7 мая, причем без выходных. Принимать их будут во всех отделениях розничного банка “ВТБ 24”. “Многие десятки тысяч наших граждан могут стать акционерами ведущего банка страны, такая задача вами поставлена и, я надеюсь, будет реализована”, – пообещал Костин Владимиру Путину (цитата по “Прайм-ТАСС”). Президент посетовал, что для охвата всей страны у банка маловато отделений. На что Костин пообещал открывать по отделению в день в течение нескольких лет в 70 регионах России.
Вчера акционеры банка избрали новый наблюдательный совет, который продлил полномочия Костина еще на пять лет. Его предыдущий контракт истекал в июне 2007 г., новый – 9 июня 2012 г.
В 1001-страничном проспекте эмиссии банк указал расходы, которые планирует понести в связи с размещением, всего – около 4 млрд руб. Большую часть этих денег – 3,2 млрд руб. – получат букранеры, которые будут собирать заявки международных инвесторов. Это Goldman Sachs, Deutsche Bank и Citigroup.
А вот “Ренессанс Капитал”, отвечающий за размещение акций ВТБ в России, довольствуется малым. Как указано в проспекте, он получит лишь $25 000. Впрочем, “Ренессанс” рассчитывает на гораздо большую сумму, уверяет источник, близкий к инвестбанку. “Банк участвует [в сделке] на рыночных условиях”, – заявил он. Сумму 3,2 млрд руб. на всех он называет “похожей на правду”. Пояснить, кто сколько получит, он отказался. Комиссия “Ренессанса” за российское размещение действительно составит $25 000, подтвердил источник, близкий к ВТБ, отказавшись от других комментариев.
Еще 750 млн руб. ВТБ потратит на встречи с инвесторами, рекламу и исследования рынка, говорится в проспекте. Остальные расходы – госпошлина 112 000 руб. и другие сравнительно небольшие траты, связанные с раскрытием информации и допуском акций на биржу.
Представители Goldman Sachs, Deutsche Bank и Citigroup отказались от комментариев.
Исходя из планируемого объема размещения в $6 млрд комиссия организаторов превысит 2%. Это многовато, считает топ-менеджер российской “дочки” иностранного инвестбанка: “Обычно госкомпании платят меньше”. Другой инвестбанкир называет стандартной рыночной комиссией по крупным сделкам, подобным размещению ВТБ, не более 1,5%. Комиссия организаторов IPO “Роснефти”, например, составила 1,3% от сделки ($138 млн при размещении более $10 млрд), а все расходы нефтяной компании на IPO составили $178 млн. Из них $56 млн ей компенсировал банк-депозитарий ее расписок J.P. Morgan. Букранеры размещения Сбербанка объемом свыше 230 млрд руб. получили до 0,08% (менее 250 млн руб.). Причем некоторые претенденты, как рассказывал источник в “Сбере”, готовы были организовать размещение бесплатно. “Вероятно, ВТБ платит так много потому, что банки помогут им не только сделать размещение, но и параллельно провести какие-то другие важные сделки”, – полагает собеседник “Ведомостей”.
О том, куда пойдут деньги, вырученные в ходе IPO, ВТБ в своем проспекте не рассказал. “Полученные <...> средства будут использованы на расширение активных операций банка, в том числе на развитие операций кредитования юридических и физических лиц” – вот и все, что говорится в документе.