“Номос” идет за ВТБ

Впервые о планах провести IPO президент Номос-банка Дмитрий Соколов заявил в ноябре прошлого года, однако тогда он сказал, что банк разместит акции лишь в конце 2008 г. Возможно, владельцы Номос-банка решили поспешить, опасаясь, что интерес инвесторов к банковским активам уменьшится, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. “Планируя размещение почти сразу после ВТБ, Номос-банк хочет воспользоваться волной интереса инвесторов к банковскому сектору. При этом он может играть на отличиях от ВТБ”, – считает аналитик “КИТ Финанса” Мария Кальварская. Она оценивает Номос-банк в $2–2,2 млрд.

Номос-банк планирует в июне разместить не менее 20% акций на российских биржах и Лондонской фондовой бирже, рассказал источник, знакомый с планами банка. О том, что размещение может пройти в июне, сообщило вчера и агентство “Интерфакс”. По словам собеседника “Ведомостей”, оценка банка и доля размещаемых акций будут определены точнее после IPO ВТБ, цена акций которого, как ожидается, будет объявлена 11 мая. Скорее всего, Номос-банк сделает небольшую допэмиссию, однако основную часть акций продадут нынешние миноритарные акционеры банка, говорит он. Группа “ИСТ” не будет ни продавать акции, ни покупать акции допэмиссии и по итогам IPO сохранит контроль в “Номосе”, продолжает он. Директор по связям с общественностью и рекламе Номос-банка Валерий Зинченко отказался от комментариев. Восьмого мая внеочередное собрание акционеров Номос-банка планирует рассмотреть вопрос об увеличении его уставного капитала, говорится на сайте банка. Организаторами IPO будут Morgan Stanley и Deutsche Bank, утверждают знакомые с ходом сделки инвестбанкиры.