ФЛЮГЕР

МТС – Merrill Lynch

Инвестиционный банк Merrill Lynch повысил рекомендацию для ADS МТС с “держать” до “покупать”, прогнозная цена – $70. Прогноз экспертов банка для российского сотового рынка стал более оптимистичным. И несмотря на разочаровывающие показатели МТС на Украине, аналитики повысили прогноз финансовых показателей оператора. Однако они по-прежнему отдают предпочтение “Вымпелкому”, считая его бумаги более перспективными.

В Deutsche UFG положительно оценивают инвестиционную привлекательность МТС и считают, что рынок позитивно отреагирует на результаты оператора за I квартал, хотя показатели на Украине оказались немного хуже, чем предполагалось. Выручка компании в России на 2% выше, чем рассчитывали аналитики, что компенсировало более низкую, чем ожидалось (на 5%), выручку на Украине. МТС смогла повторить успехи “Вымпелкома” по увеличению трафика на абонента в России (по сравнению с I кварталом 2006 г. показатель вырос на 14% против 18% у “Вымпелкома”). Рентабельность EBITDA повысилась до 52% против 46% годом ранее, несмотря на усиление конкуренции на Украине. Рекомендация аналитиков – “покупать”, прогнозная цена – $73. Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже ADS МТС упали на 0,54% до $55,14 (18.30 МСК).