“Урса Банк” удвоил капитал

“Урса Банк” завершил размещение 194,163 млн штук привилегированных акций 3-го типа. Акции номиналом 1 руб. были размещены по $2,10 за штуку, банк привлек $407,8 млн, говорится в сообщении банка. Размер годовых дивидендов составляет не менее $0,081 на акцию. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса банка.

Согласно информации “Тройки Диалог” (глобальный координатор и букраннер размещения), акции были размещены среди более чем 170 институциональных инвесторов, из которых 49% представляли Великобританию, 31% – Россию и 20% – Европу и другие страны.

Гендиректор “Урса Банка” Кирилл Брель отмечает, что в результате сделки капитал по МСФО превысил $1 млрд. Теперь “Урса Банк” стал публичной компанией со стоимостью почти $3 млрд, добавил замгендиректора банка Илья Мительман.

Летом 2006 г. среди зарубежных инвесторов банк разместил 90 млн привилегированных акций номиналом 1 руб. по цене $0,9 за штуку.

Аналитики считают, что “Урса Банк” выбрал удачное время для размещения акций. “Сейчас инвесторы охотно вкладываются в банковские бумаги, тогда как размещение облигаций дорожает, – говорит аналитик “Финама” Владимир Сергиевский. – По объему привлеченных ресурсов “Урса Банк” стал третьим после Сбербанка (привлек $8,8 млрд) и ВТБ ($8 млрд)”. Оценка банком своей стоимости в $3 млрд выглядит адекватной, считает он.

Цена размещения была выше среднерыночной, сказал аналитик “Центринвест груп” Руслан Мигунов. Инвесторы учли темпы роста бизнеса кредитной организации и планы его стратегического развития, полагает эксперт.

А аналитик “Антанта-Капитала” Максим Осадчий отметил, что дивидендная доходность размещенных акций (около 3,6%) на порядок больше дивидендной доходности акций Сбербанка и ВТБ, поскольку “Урса Банк” размещал привилегированные акции 3-го типа, а конкуренты – обыкновенные. Увеличив капитал, “Урса Банк” переместится на 15-ю строчку рейтинга “Интерфакса” с 26-й по этому показателю, говорит Осадчий.