ФЛЮГЕР

“Комстар-ОТС” – ING, “Атон”, Альфа-банк

Банк ING и Альфа-банк повысили целевую цену GDR “Комстар-ОТС” с $9,7 до $13,1 и с $9 до $12,1 соответственно, сохранив рекомендацию “покупать”. “Атон” повысил рекомендацию с “держать” до “покупать”, а прогнозную цену – с $9,9 до $11,6. В ING считают, что до конца года “Комстар-ОТС” сможет купить у “Связьинвеста” 28%-ный пакет акций МГТС. Эксперты повысили прогноз финансовых показателей МГТС, увеличив ожидаемую рентабельность компании. Сейчас “Комстар-ОТС” владеет пакетом в 55,7% акций МГТС. В “Атоне” повысили оценку “Комстара” после того, как менеджмент компании сообщил о планах по сокращению штата МГТС. По мнению аналитиков, это позитивно скажется на EBITDA “Комстара” – они повысили прогноз показателя на 2,5% до $610 млн в 2007 г. и на 1,5% до $684 млн в 2008 г. Согласно новым оценкам аналитиков Альфа-банка выручка “Комстар-ОТС” по итогам 2007 г. составит $1,435 млрд (прогноз повышен на 14%), EBITDA – $634 млн (+13%), чистая прибыль – $276 млн (+48%). Отказ от планов по приобретению греческого Hellas On Line (HOL) позитивен для “Комстара”, поскольку HOL была оценена достаточно дорого.

Вчера на Лондонской фондовой бирже GDR “Комстара” упали на 1% до $9,8.