ФЛЮГЕР

“Роснефть” – “Антанта-Капитал”

“Антанта-Капитал” повысила справедливую цену акций “Роснефти” с $8,23 до $8,95, сохранив рекомендацию “держать”. “Роснефть” – крупнейшая российская нефтяная компания, демонстрирующая самые высокие темпы роста нефтедобычи в отрасли. “Роснефть” прочно захватила лидерство по запасам углеводородов и добыче нефти, отмечают аналитики “Антанты”. В ходе аукциона по продаже части нефтедобывающих активов ЮКОСа были приобретены дополнительные запасы нефти и газа, а также перерабатывающие мощности. За счет этого финансовые показатели компании в 2007 г. значительно вырастут, считают аналитики и ожидают роста выручки на 37%, чистой прибыли – более чем в два раза.

Аналитики Deutsche UFG рекомендуют “покупать” акции “Роснефти”, прогнозная цена – $12,2. Они включили в модель активы ЮКОСа, купленные “Роснефтью”. Интеграция этих активов окажет позитивное влияние на стоимость бизнеса “Роснефти”. Компания будет использовать нефтеперерабатывающие мощности ЮКОСа на 10%, добавляют аналитики. Они также учли увеличение доказанных запасов нефти на Ванкорском месторождении.

Вчера акции “Роснефти” в РТС снизились на 2% до $8,7, индекс РТС потерял 2%.