ФЛЮГЕР

“Роснефть” – “Уралсиб”

Аналитики “Уралсиба” повысили прогнозную цену акций “Роснефти” на 52% до $14 и рекомендуют “покупать” их. С момента покупки основных активов ЮКОСа “Роснефть” стала одной из крупнейших нефтяных компаний по запасам и крупнейшей компанией России по объему добычи, отмечают аналитики. Благодаря этим активам “Роснефть” усилит присутствие в более прибыльном сегменте переработки и сбыта, заметно улучшив рентабельность. Приобретенные активы настолько улучшат финансовые и операционные показатели нефтяной компании, что компенсируют характерное для всей отрасли увеличение капзатрат и операционных издержек. По прогнозу финансовых коэффициентов на 2008 г. “Роснефть” недооценена относительно сопоставимых российских компаний (на 32% по коэффициенту P/E), констатируют аналитики “Уралсиба”.

Покупка активов ЮКОСа позволит “Роснефти” оптимизировать логистику и расходы при транспортировке нефти в Китай, считают аналитики Deutsche UFG. Аналитики Deutsche UFG рекомендуют “покупать” акции “Роснефти”, прогнозная цена – $14,5.

Вчера в РТС акции “Роснефти” упали на 0,79% до $8,2, индекс РТС понизился на 0,1%.