Флюгер: «Распадская»

«Ренессанс капитал»

«Ренессанс капитал» повысил целевую цену акций «Распадской» с $3,1 до $3,9, сохранив рекомендацию «покупать». Компания за первое полугодие по МСФО покажет отличные результаты за счет наращивания объемов производства, благоприятной ценовой конъюнктуры и оптимизации расходов, считают аналитики. По их оценкам, выручка вырастет на 46% по сравнению с первым полугодием 2006 г., EBITDA – на 135%, что предполагает рентабельность EBITDA на уровне 58%, а рост чистой прибыли составит 121%. Кроме того, аналитики «Ренессанса» повысили прогноз цены реализации угля на 2008 г. с $65 до $70 за тонну.

«Тройка диалог»

Акции «Распадской» по-прежнему недооценены относительно сопоставимых мировых компаний, замечают аналитики «Тройки диалог». В результате сделки с «Южкузбассуглем» «Распадская» значительно усилит позиции на рынке – станет первым по величине производителем коксующегося угля в России (30% рынка) и третьим в мире, рассуждают эксперты. «Тройка» сохраняет рекомендацию «покупать», целевая цена – $3,7. Вчера в РТС акции «Распадской» выросли на 4,17% до $4, а индекс РТС – на 0,79%.