Флюгер: «Евраз»

«Атон»

«Атон» повысил прогнозную цену GDR «Евраза» с $62,2 до $81. Рекомендация «покупать» осталась без изменения. Аналитики «Атона» пересмотрели свою модель оценки «Евраза» с учетом сильных показателей компании за первое полугодие 2007 г. по МСФО. Прогноз по выручке за 2007 г. повышен на 14% до $12,449 млрд, по EBITDA – на 22% до $4,214 млрд, по чистой прибыли – на 22% до $2,397 млрд. Ожидаемая аналитиками «Атона» в 2008 г. выручка «Евраза» теперь составляет $12,489 млрд (прогноз повышен на 18%), EBITDA – $4,289 млрд (повышение на 32%), а чистая прибыль – $2,562 млрд (повышение на 38%).

«Ренессанс капитал»

Большая часть выручки «Евраза» по-прежнему формируется за счет российского рынка (46%), азиатский и американский рынок приносят соответственно 18% и 16%, пишут аналитики «Ренессанс капитала». Они ожидают, что по итогам 2007 г. выручка группы составит $11,7 млрд, а EBITDA – $3,8 млрд. Бумаги компании сейчас торгуются с премией к акциям других российских предприятий сектора, несмотря на то что на темпы роста «Евраза» негативно влияет высокая долговая нагрузка, замечают эксперты. Они подтверждают рекомендацию «держать» GDR «Евраза» с целевой ценой $59. Вчера на Лондонской фондовой бирже котировки «Евраза» выросли на 8,42% до $70,8.