ОГК-1 получит 47,5 млрд руб.
Большую часть средств от IPO компания может направить на строительство Уренгойской ГРЭСОГК-1
Энергогенерирующая компания. Владеет шестью ГРЭС установленной мощностью 9531 МВт электроэнергии. Выручка – 21,2 млрд руб. (по РСБУ за первое полугодие 2007 г.). Чистая прибыль – 825,8 млн руб. Капитализация – $4,35 млрд.
ОГК-1 вдвое увеличила размер допэмиссии – с 11 млрд до 22,5 млрд акций (50,4% от текущего уставного капитала), а сумму привлекаемых средств – с 24 млрд руб. до 47,5 млрд руб., сообщил «Ведомостям» источник в РАО «ЕЭС России». Размещение допэмиссии ОГК-1, по его словам, намечено на февраль. Одновременно планируется выставить на продажу и 27,75 млрд акций компании, причитающихся государству как акционеру РАО (62% текущего уставного капитала).
Доля РАО ЕЭС после этой сделки снизится с 91,86% акций не менее чем до 19,62%, говорится в материалах к вчерашнему заседанию комитета по стратегии и реформированию РАО ЕЭС. По вчерашним котировкам бумаг ОГК-1 в РТС весь предполагаемый к продаже пакет мог бы стоить $4,9 млрд – $2,193 млрд за допэмиссию и $2,71 млрд за госпакет.
ОГК-1 увеличивает размер допэмиссии из-за роста стоимости своей инвестиционной программы, в которую РАО ЕЭС включило строительство к 2009 г. Уренгойской ГРЭС по механизму гарантирования инвестиций на 300–450 МВт (Урал), поясняет источник в РАО. Сейчас мощность станции составляет всего 24 МВт. Строить Уренгойскую ГРЭС нужно как можно быстрее из-за дефицита электроэнергии в Тюменской области, подчеркивает представитель ОГК-1 Яна Дубейковская. По оценке аналитика «Финама» Семена Бирга, этот проект стоит $600–650 млн.
Стоимость инвестпрограммы ОГК-1 до 2010 г., по данным источника в РАО, выросла с 55 млрд руб. примерно до 126 млрд руб. По его данным, интерес к продаже акций ОГК-1 проявляют финский Fortum, германский E.On, а также итальянская Enel и английская International Power. Представитель Fortum Марина Балабанова не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, получить комментарии представителей остальных компаний «Ведомостям» вчера не удалось.
Спрос на акции ОГК-1 будет высоким, ведь это единственная ОГК, контроль в которой не обещан еще ни одному инвестору, считает Бирг. Размещение ОГК-1 может состояться на 25–30% выше текущих котировок, а сумма сделки составит около $6 млрд, считает Бирг. Если все акции допэмиссии и государства в ОГК-1 будут проданы в одни руки, как бумаги ОГК-4 – германскому E.On, новый собственник консолидирует около 75% ее акций.
Совет директоров РАО ЕЭС планирует рассмотреть уточненные параметры допэмиссии ОГК-1 на ближайшем заседании 26 октября, сообщила «Ведомостям» представитель энергохолдинга Марита Нагога.