«Капиталъ» купил ТГК-8
Совладельцы «Лукойла» получат мощные электростанции рядом со своими крупнейшими газовыми месторождениями
Продажа акций «Южной ТГК-8» прошла без сюрпризов: покупателем госпакета и допэмиссии 57% акций (от увеличенного уставного капитала) признана компания «Гейткрафт Лтд», действующая в интересах ИФД «Капиталъ», сообщил вчера на пресс-конференции член правления РАО «ЕЭС России» Александр Чикунов. Доля РАО в результате сделки снизится с 52,8% до 11%.
Пакет достанется новому владельцу за 41,2 млрд руб. За контроль пришлось заплатить солидную премию: по сравнению с рыночной ценой «Капиталъ» купил акции ТГК-8 примерно на 20% дороже. Правда, на новостях о сделке бумаги ТГК-8 за вчерашний день подорожали на 7,12%.
Конечных бенефициаров «Капиталъ» не раскрывает, но участники рынка считают, что ими являются топ-менеджеры «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун. О том, что Алекперов владеет блокирующим пакетом «Капиталъ», он ранее говорил CМИ. Двух других акционеров ТГК-8 – «Промрегионхолдинг» (14% акций) и «Энергостратегию» (15%) – участники рынка тоже считают аффилированными с «Лукойлом». Но все три компании это не подтвержадают, хотя и не отрицают.
«Гейткрафт Лтд» получит контрольный пакет в ТГК-8 только при условии, что «Промрегионхолдинг» и «Энергостратегия» не воспользуются преимущественным правом, которое позволяет действующим акционерам выкупать допэмиссию пропорционально своей доле, отмечает Чикунов. Но ИФД «Капиталъ» планирует договориться с «Промрегионхолдингом» и «Энергостратегией» о продаже их доли, говорит председатель правления ИФД «Капиталъ» Ольга Плаксина. По ее словам, Для покупки акций ТГК-8 топ-менеджерам «Лукойла» придется консолидировать все энергоактивы в одну компанию, говорит аналитик «Финама» Семен Бирг. Поскольку ранее антимонопольная служба отказала «Промрегионхолдингу» в приобретении южных активов ЮКОСа из-за непрозрачной структуры собственности, объясняет он.
У «Лукойла» – стратегические интересы на юге России, где он разрабатывает несколько крупных газовых месторождений (см. карту). Газ, добытый в этом регионе, будет поставляться на станции ТГК-8, рассчитывает гендиректор компании Виктор Гвоздев. По его словам, компании еще не заключили контракт, но «Лукойл» прислал ТГК-8 письменную гарантию за подписью Алекперова о поставках газа на станции генерирующей компании.
Чтобы оплатить покупку, «Капиталъ» займет на рынке $1,25 млрд. Финансовая компания размещает евроноты, конвертируемые в акции «Лукойла», сообщила вчера пресс-служба «Капиталъ». Покупателю будет предоставлена отсрочка в оплате акций из доли государства до февраля 2008 г., уточнил Чикунов.
Деньги от продажи допэмиссии (24 млрд руб.) ТГК-8 направит на строительство нового газового блока мощностью 410 МВт на Краснодарской ТЭЦ, а также на модернизацию Астраханской ТЭЦ-2 и Астраханской ГРЭС, рассказал Гвоздев. Доходы от продажи госпакета (17 млрд руб.) будут направлены в «ГидроОГК», контроль над которой государство получит летом 2008 г. после ликвидации РАО.