Конкурс красоты для Цветкова
Объявлен тендер на проведение IPO. Размещение может состояться в следующем году«Уралсиб»
универсальный банк. По итогам 1-го полугодия 2007 г. занимает седьмое место в рэнкинге крупнейших российских банков, по данным «Интерфакс-ЦЭА». АКТИВЫ – 316,1 млрд руб. КАПИТАЛ – 34 млрд руб. ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ – 472 млн руб.
Как рассказали «Ведомостям» несколько финансистов, в «Уралсибе» сейчас проходит beauty parade инвестбанков, которые рассчитывают получить от корпорации Николая Цветкова мандат на проведение IPO. «Банки стали получать приглашения от «Уралсиба» несколько недель назад», – рассказывает топ-менеджер крупного инвестбанка. Среди приглашенных одни иностранцы, – уточняет сотрудник российского инвестбанка. «Речь идет об IPO, впрочем, пока не понятно, чего именно, – добавляет еще один инвестбанкир. – Это может быть как банк, так и финансовая группа в целом. Решать будут консультанты вместе с владельцем». В корпорацию «Уралсиб» помимо банка и инвестбанка входят управляющая и лизинговая компании и страховая группа. По словам инвестбанкиров, Цветков обещает определиться с выбором консультантов в ближайшее время. А само размещение должно состояться в следующем году.
Исполнительный директор ФК «Уралсиб» Александр Вихров заявил, что обсуждается возможность размещения акций именно всей финансовой корпорации, а вопрос поиска инвестбанков-организаторов «находится в стадии решения». «Может быть размещено около 25% акций корпорации, – рассказывает Вихров. – Речи о продаже контрольного пакета быть не может». Вихров подтвердил, что IPO может состояться в конце 2008 г., но точный срок зависит от ситуации на рынке.
В октябре 2006 г. в ФК «Уралсиб» пришел Стэн Половец, до этого в ТНК-BP отвечавший, в частности, за слияния и поглощения. Два инвестбанкира рассказывали, что Половца наняли для привлечения инвесторов в капитал. Акционеры тогда рассматривали возможность IPO корпорации, а также привлечение партнеров отдельно в банк и компании ФК, говорит знакомый с Половцем банкир. Половец начал переговоры с потенциальными партнерами, но весной 2007 г. покинул компанию. По словам собеседника «Ведомостей», причиной его ухода стало решение акционеров отложить IPO на неопределенный срок. Половец от комментариев отказался.
Аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн оценивает банк «Уралсиб» в $7,5 млрд. Вся корпорация, по его мнению, стоит $9,4 млрд. Оценки аналитика «КИТ финанса» Марии Кальварской скромнее из-за снижения активов и прибыли: $4,5–4,8 млрд за банк. Страховые активы «Уралсиба», по расчетам директора департамента рейтингов страховых институтов «Эксперт РА» Павла Самиева, стоят около $600 млн.
Последняя сделка с акциями банка «Уралсиб» прошла в РТС 15 октября – по $0,0226 за акцию. Капитализация «Уралсиба» по итогам торгов составила $4,6 млрд.
Пока не дошли
Пока ни один частный российский банк IPO так и не провел. Росбанк и «Номос» договорились со стратегами (Soсiete Generale и PPF соответственно), а «Зенит» отложил размещение. Остался только один желающий появиться на бирже в этом году – банк «Санкт-Петербург», который в пятницу получил разрешение ФСФР на размещение АДР.