Банки заработали $10 млн на IPO порта
Новороссийский морской торговый порт
pВладеет более 50% акций стивидорных и сервисных компаний – «Новорослесэкспорта», Новороссийского судоремонтного завода, ИПП (перевалка нефтепродуктов), «Флота НМТП», Новороссийского зернового терминала, Балтийской стивидорной компании. Выручка – $198 млн (МСФО, 1-е полугодие 2007 г.). Чистая прибыль – $28,5 млн.
Вчера были подведены окончательные итоги IPO Новороссийского морского торгового порта (НМТП): организаторы размещения – Morgan Stanley и «Тройка диалог» – полностью реализовали опцион на покупку GDR порта (в одной расписке 75 акций). Банки выкупили 4 756 230 расписок (1,85% уставного капитала) по цене размещения, заплатив $91,32 млн.
Сделка оказалась выгодной для организаторов – вчера на 19.00 МСК на LSE котировки НМТП были на 13% выше цены размещения, а пакет организаторов стоил $103,2 млрд.
В рамках IPO основной собственник порта – фирма Kadina, принадлежащая членам семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, продала 17,5% от уставного капитала НМТП, получив $864 млн. С учетом опциона было размещено 19,38% акций за $955,35 млн. Но за главными акционерами остался контроль – 50,1%, уверяет «Ведомости» источник, близкий к НМТП. Представитель порта от комментариев отказался.
Новороссийский порт переоценен, считает аналитик «Ренессанс капитала» Эдуард Фаритов и не исключает, что его капитализация будет снижаться. Вчера на LSE порт подешевел на 2% до $5,57 млрд.