«КИТ» выбрал проводников

В начале ноября инвестбанк «КИТ финанс» выбрал организаторов IPO – это Morgan Stanley и Credit Suisse, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер западного инвестбанка и источник, близкий к «КИТ финанс». Дата IPO пока не определена, сообщили они. Пресс-секретарь «КИТ финанс» Вадим Бараусов не стал комментировать информацию о выборе организаторов IPO. Он лишь заявил, что в ходе размещения банк по-прежнему планирует привлечь в капитал 25 млрд руб. «Пройдет допэмиссия акций банка», – уточнил он. Количество размещаемых акций и возможность изменения доли существующих акционеров банка будут, по словам Бараусова, определяться позже.

Представитель Morgan Stanley в России Владимир Тумаркин и представители Credit Suisse отказались от комментариев.

В сентябре гендиректор «КИТ финанс» Александр Винокуров заявил, что банк готов провести публичное размещение акций не ранее октября 2008 г., в ходе которого планирует привлечь в капитал $1 млрд. Он предполагал, что большая часть акций будет размещена в России, а на остальные будут выпущены депозитарные расписки для размещения на зарубежных площадках (предположительно на Лондонской фондовой бирже). Винокуров не исключал тогда, что в ходе IPO может быть размещено более блокпакета.

В интервью «Ведомостям» Винокуров оценил «КИТ финанс» в 3–5 капиталов (по итогам первого полугодия 2007 г. собственные средства банка составляют 13,3 млрд руб.). В эту стоимость входит инвестиционный и розничный бизнес банка. Кроме того, банк контролирует дочернюю компанию – интернет-брокера, а до конца года или в начале следующего под контролем банка будет создана страховая компания. Впрочем, Винокуров до сих пор не исключает, что альтернативой биржевому размещению акций может стать частное размещение или альянс с российской финансовой структурой.

«В конце 2008 г. банк вполне может продать свои акции, исходя из коэффициента 3–3,5 к капиталу, – полагает аналитик «Уралсиба» Леонид Слипченко. – Хотя стратеги платят больше – по последним сделкам цена составляла более 3,5 капитала».