Флюгер: МТС, «Вымпелком»

«Ренессанс капитал»

«Ренессанс капитал» повысил оценку операторов мобильной связи: целевую цену ADS МТС – с $74 до $104 (рекомендация «покупать»), а ADS «Вымпелкома» – с $27 до $35 (рекомендация «держать»). В будущем ARPU (средняя ежемесячная прибыль на абонента) операторов продолжит расти, но более медленными темпами, считают аналитики. По их оценкам, в 2014–2015 гг. ARPU российских операторов составит $15–16 против нынешних $11. Несмотря на это, эксперты ожидают, что динамика других показателей будет более благоприятной. При ожидаемом ежегодном росте выручки МТС и «Вымпелкома» на 13% и 16% в 2006–2012 гг. их чистая прибыль будет расти еще быстрее – на 23% и 24% соответственно. Впервые за время своего обращения бумаги операторов торгуются с премией в 5–10% относительно акций сопоставимых участников мирового рынка, замечают аналитики.

Rye, Man & Gor Securities

Аналитики RMG ожидают, что в 2015 г. ARPU российских операторов повысится до $18–20. Эксперты рекомендуют «покупать» бумаги МТС и «Вымпелкома» с целевой ценой $122 и $43,4 соответственно. Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже котировки МТС выросли на 0,85% до $96, а «Вымпелкома» – на 4,38% до $36 (18.00 МСК).