Полосатый заем
$2 млрд по ставке на 1,5% выше LIBOR. На таких условиях иностранные банки готовы кредитовать «Вымпелком»«Вымпелком» договорился об организации бридж-кредита на $1,5 млрд сроком на год и в конце января запустит синдикацию трехлетнего кредита еще на $2 млрд, сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным агентства, ставка по синдицированному кредиту составит LIBOR + 1,5% годовых, а по бридж-кредиту будет плавающей: первые полгода – LIBOR + 0,65% годовых, следующие три месяца – LIBOR + 1%, последние три месяца – LIBOR + 1,25%. Лид-менеджерами сделки, утверждает собеседник «Интерфакса», станут банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, ING и UBS. Пресс-секретарь «Вымпелкома» Екатерина Осадчая не подтверждает и не опровергает эту информацию, добавляя: никаких кредитных соглашений оператор пока не подписал. В конце декабря «Вымпелком» заявлял лишь, что получил гарантии финансирования на $3,5 млрд.
Менеджер одного из указанных банков подтвердил планы по предоставлению синдикации на таких условиях. Еще не все детали утрясены – и сумма, и ставка могут измениться, предупредил другой инвестбанкир.
Деньги нужны компании для планируемой покупки Golden Telecom (GT) за $4,3 млрд. Не позднее завтрашнего дня «Вымпелком» должен сделать акционерам GT предложение о выкупе, и у тех будет 20 рабочих дней на размышления. Лишь после этого «Вымпелком» подпишет кредитные соглашения с банками, объясняет близкий к нему источник, – при условии, что офертой воспользуются владельцы хотя бы 63,3% акций GT. Для «Вымпелкома» оправданны эти займы: его долговая нагрузка невелика, а такой капитал обходится дешевле акционерного, говорит аналитик Deutsche Bank Алексей Яковицкий.
Эти условия «адекватны», для заемщиков такого класса, однако, новые ценовые уровни внешних займов еще не сформировались, отмечает член правления «Юникредит банка» Андрей Юматов. В декабре Сбербанк привлек на три года синдицированный кредит на $750 млн под LIBOR + 0,45% годовых.