Claymont сдалась «Евразу»
EVRAZ GROUP
Горно-металлургический холдинг. Произвел (2007 г.) 16,33 млн т стали, 3,5 млн т железорудного концентрата. Выручка – $8,29 млрд (МСФО, 2006 г.). Выручка (первое полугодие 2007 г.) – $6 млрд. Чистая прибыль – $1,13 млрд. Основные акционеры – Lanebrook Limited (компания контролируется Романом Абрамовичем, Александром Абрамовым, Александром Фроловым и их партнерами) – 72,9%, Игорь Коломойский – 9,7%.
Titan Acquisition Sub, 100%-ная «дочка» Evraz Group, в рамках оферты на покупку Claymont Steel получила заявки на выкуп 93,4% акций американской компании, сообщила Evraz. Срок оферты истек в ночь на 17 января. Оставшиеся акции Evraz Group может консолидировать принудительно.
Покупка Claymont обойдется «Евразу» в $564,8 млн с учетом долга (на конец сентября он составлял $163,8 млн).
Переговоры об этой сделке начались в декабре 2005 г., говорится в документах Claymont Steel. Тогда ее консультант – Jefferies впервые связалась с Evraz Group с предложением рассмотреть возможность покупки компании. В феврале 2006 г. Evraz Group предложила за Claymont $275 млн без учета долга, в апреле 2006 г. увеличила свое предложение до $350 млн. Но стороны не смогли договориться о цене, и переговоры были прекращены. Возобновились они в октябре 2007 г. За это время – в декабре 2006 г. – Claymont Steel успела провести IPO. Первоначальное предложение «Евраза» за акции Claymont было $22 за акцию. Но в итоге цена поднялась до $23,5 за акцию. Сейчас капитализация Claymont составляет около $413 млн ($23,48 за акцию).
Теперь вместе с купленной в прошлом году Oregon Steel Evraz Group будет занимать около 80% рынка толстолистовой стали в США, отмечает аналитик «Траста» Александр Якубов.