Химики хотят провести IPO
ОАО «Куйбышевазот»
Производитель химической продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», основные акционеры: менеджмент компании – 50%, ООО «Куйбышевазот-инвест» – 7,657%, ООО «Тольяттихиминвест» – 5,122%, ООО «Активинвест» – 10,1211%, ООО «Куйбышевазот-плюс» – 26,26%. Выручка за III квартал 2007 г. – 12, 326 млн руб., чистая прибыль – 1,362 млн руб.
Международная финансовая корпорация
кредитное учреждение Всемирного банка. С 1993 г. IFC инвестировала в российские компании более $3,6 млрд, из них около $527 млн синдицированных кредитов. Инвестиционный портфель IFC в России – $2,24 млрд (данные корпорации).
Акционеры «Куйбышевазота» (КуАз) 24 января одобрили сделку по продаже Международной финансовой корпорации (IFC) пакета акций не более 3,5%. Официальное сообщение компания опубликовала вчера на сайте раскрытия информации «Интерфакса». По словам начальника управления корпоративных отношений КуАза Сергея Бобровского, часть своих акций продаст 100%-ная «дочка» КуАза «Куйбышевазот-инвест».
По словам пресс-секретаря московского офиса IFC Нежданы Буковой, совет директоров IFC одобрил покупку акций в августе 2007 г. Первоначально, напомнила гендиректор «Куйбышевазот-инвеста» Лариса Смолева, речь шла о продаже 2%-ного пакета акций. Его цену в $15 млн ранее называл «Ведомостям» директор по инвестициям IFC Андрей Гуревич. С увеличением продаваемого пакета до 3,5% акций сумма сделки составит $20 млн, говорит Смолева.
По словам Бобровского, деньги от продажи акций портфельному инвестору пойдут на развитие уже существующих проектов КуАза. Часть суммы направят на погашение облигационного займа в 2 млрд руб., который КуАз выпустил в марте 2006 г. (дата полного погашения – март 2011 г.).
Однако, как объяснила Смолева, главная цель сделки – привлечение в компанию авторитетной международной корпорации перед планируемым IPO. Сроки проведения IPO пока не определены.
Стороны отказались сообщить, когда будет завершена сделка. Они также заключат соглашение об опционе «пут» (обратная сделка), по которому IFC до 30 июня 2010 г. может продать акции КуАзу.