Месяц на размышление
UC Rusal переподписала с банками кредит на покупку блокирующего пакета «Норникеля» у Михаила Прохорова. Сделка может состояться в течение месяцаНо аналитик «Траста» Александр Якубов полагает, что сделка может и вовсе не состояться. Ведь Прохоров ведет переговоры с Владимиром Потаниным о разделе активов их общей компании «КМ инвест», отмечает эксперт. Потанин претендует на долю Прохорова в 8%-ном пакете «Норникеля», принадлежащем «КМ инвест», сказали «Ведомостям» источники, близкие и к обоим предпринимателям. Переговоры о слиянии с «Норникелем» ведет и «Газметалл», который предлагает более выгодную оценку «Норникеля». Для сделки с «Газметаллом» «Норникель» оценен более чем в $60 млрд, с UC Rusal – в $50 млрд.
«Норильский никель»
Крупнейший в мире производитель никеля. Выручка – $7,6 млрд (МСФО, 1-е полугодие 2007 г.). Чистая прибыль – $3,8 млрд. Владельцы – президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров (28,2%), президент «Интерроса» Владимир Потанин (25,3%).
United Company Rusal
Алюминиевая компания. Производство – 4,2 млн т алюминия (2007 г.). Выручка – $14,3 млрд. Акционеры – En+ (66%, принадлежит Олегу Дерипаске), бывшие акционеры «Суала» (22%), Glencore (12%).
UC Rusal и группа «Онэксим» Михаила Прохорова договорились о сделке по покупке алюминиевым холдингом 25% акций «Норникеля» еще осенью. Последний срок закрытия этой сделки – 31 марта, говорили ранее представители обеих компаний. Но, как рассказали «Ведомостям» источники в UC Rusal и «Онэксиме», стороны договорились закрыть сделку до 30 апреля. В пятницу четыре предприятия UC Rusal сообщили о подтверждении гарантий по кредиту UC Rusal на $4,5 млрд для выкупа доли в «Норникеле». Кредит организуют ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Calyon, ING Bank, Natixis, Barclays, Unicredit, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Источники, близкие к UC Rusal, говорят, что соглашение переподписано с техническими изменениями, компания получила доступ к деньгам.
За долю в «Норникеле» Прохоров должен получить 11% акций UC Rusal и около $5–6 млрд. Предприниматель также может продать долю в UC Rusal самой компании в 2009 г. Банки сочли это потенциальной дополнительной нагрузкой на UC Rusal, что затормозило синдикацию. Компания подписала-таки 7 марта кредитное соглашение о привлечении двухлетнего кредита. Но выборку денег UC Rusal так и не начала.
Бизнесмен, знакомый с Прохоровым, утверждает, что условием предоставления кредита банки поставили отказ бизнесмена от опциона. Об этом же слышал топ-менеджер металлургической компании, работающей с теми же банками. Но источник, близкий к UC Rusal, уверяет, что опцион сохранился. Возможно, UC Rusal уговорила банки отказаться от этого условия или обязательства по опциону переданы акционерам UC Rusal, считает топ-менеджер международного инвестбанка. Представитель «Базэла» это не комментирует, у представителя «Реновы» комментарии получить не удалось.
Представители UC Rusal, банков – организаторов кредита, «Онэксима» и «Интерроса» от комментариев отказались.