Финансовые рынки в Поволжье: В Самаре любят своих

Но по объему привлеченных вкладов населения (без учета показателей основного игрока рынка – Сбербанка) местные банки лидируют. По данным ГУ ЦБ, в 2007 г. они привлекли в пять раз больше средств, чем федеральные, – 51,1 млрд руб. (из них 5,1 млрд руб. банки получили за пределами области, остальные 46 млрд руб. принесли самарские вкладчики). По этому показателю область второй год находится на втором месте среди регионов ПФО (лидером 2007 г. стал Татарстан), говорит Анисимов. Расклад сил, при котором местные игроки оказываются сильнее федеральных, не типичен для российского рынка, говорит Хадеев. Директор самарского филиала Росбанка Александр Шевяков отмечает, что в России не более десятка регионов с такой самостоятельной банковской системой (таких, например, как Свердловская область), в остальных российских регионах превалируют Сбербанк и федеральные игроки.

В 2007 г. объем банковских вкладов в России вырос на 35,4% – до 5 трлн 136 млрд 789 млн руб., сообщает ЦБ РФ. Из этих денег на долю Сбербанка пришлось 51,5% средств населения, причем за год она сократилась примерно на 1,9% (с 53,4% по итогам 2006 г.), говорит аналитик по макроэкономике Собинбанка Ирина Пенкина. Она отмечает, что рост вкладов в остальных банках идет быстрее и к концу этого года доля Сбербанка может составить менее 50%.

В Самарской области, где, по данным областного ГУ ЦБ, объем вкладов вырос на 27,8% до 119,2 млрд руб., Сбербанк также лидирует – за год он собрал 64,8 млрд руб., показав рост на 30,8%. Эта цифра соответствует среднероссийскому показателю роста Сбербанка (31%), говорит старший эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.

Самые высокие темпы роста по вкладам в Самарской области показали федеральные банки – 57,4% по итогам года. Но в абсолютном выражении они собрали немного – лишь 8,4 млрд руб. Сейчас федеральные банки занимают в области не очень сильные позиции, говорит старший вице-президент Первого объединенного банка (Первобанк) Денис Хадеев. По его словам, многие из них пришли в область в последние три-пять лет, а это «не срок для узнаваемости и получения лояльности населения». До кризиса федеральные банки в регионах развивали в основном кредитование, добавляет Буздалин. На депозиты в регионах они обратили пристальное внимание, лишь когда внешние заимствования оказались труднодоступны (летом прошлого года), добавляет он.

Местные банки по своим темпам роста оказались в отстающих – 24,1%. Этот показатель на 11,3% ниже среднероссийского и самый низкий среди регионов ПФО, говорят старший аналитик ИГ «Антанта пиоглобал» Максим Осадчий и руководитель представительства госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в ПФО Андрей Анисимов. Представитель местного ГУ ЦБ объясняет это высокой кредитной активностью населения: по итогам 2007 г. объем кредитных вложений составил 30,21 млрд руб., из них 40% было выдано населению.

У кого сколько

По данным «Интерфакс-ЦЭА», в конце 2007 г. больше всего средств оказалось на депозитах Газбанка (8,558 млрд руб.), АвтоВАЗбанка (7,606 млрд руб.), НТБ (7,220 млрд руб.), ФИА-банка (6,979 млрд руб.), Первобанка (3,854 млрд руб.) и «Солидарности» (2,574 млрд руб.), остальные игроки собрали менее чем по 2 млрд руб. Из них отрицательную динамику по темпам роста показала только «Солидарность» – в 2007 г. объем привлеченных средств упал на 35,35%.

В конце августа 2007 г. Константин Титов, отец председателя совета директоров «Солидарности» Алексея Титова, ушел с губернаторского поста. И «Солидарность», которая регулярно выигрывала тендер на размещение свободных средств бюджета Самарской области, лишилась этих потоков. Потеря административного ресурса стала для VIP-вкладчиков сигналом к выводу своих денег, говорит один из местных банкиров. Вице-президент «Солидарности» Галина Клементьева подтверждает, что до 2007 г. банк делал упор на обслуживание VIP-клиентов (их первоначальный взнос по вкладу – 3 млн руб., доля таких вкладчиков составляла 65%), но в 2007 г. их доля снизилась до 20% – часть VIP-клиентов привлекли высокие ставки в других банках. Сейчас «Солидарность» ориентируется на работу с широкими слоями населения, доля таких вкладчиков – 80%, говорит Клементьева, а снижение темпов прироста вкладов она считает временным.

У Газбанка темпы роста оказались невысокими – 1,6%. Основной рост вкладов наблюдался в 2004–2006 гг., когда банк наращивал объемы операций и нуждался в привлечении ресурсов, сообщила директор департамента обслуживания частных лиц Газбанка Марина Черноталова. В 2007 г. Газбанк привлекал более дешевые и стабильные долгосрочные ресурсы, говорит она: например, в марте разместил второй транш вексельной программы на 280 млн руб., а в мае – дебютный выпуск кредитных нот на $100 млн. У Первобанка темпы роста вкладов составили 76,6%, НТБ – 64,2%, ФИА-банка – 45%, АвтоВАЗбанка – 24,3%.

Перспективы на год

В 2007 г. ставки крупных самарских банков (со стоимостью активов более 20 млрд руб.) составляли около 10%, средних (стоимость активов – 10–20 млрд руб.) – около 11%, малых (ниже 10 млрд руб.) – на уровне 12–13%, в тольяттинских банках ставки традиционно на 1–2% выше, говорит Хадеев. Федеральные игроки за счет серьезной ресурсной базы держали ставки на 2–3% ниже, чем местные, говорит Шевяков из Росбанка. Сейчас на фоне продолжающегося кризиса на финансовых рынках 12% – норма для средних банков, малые держат ставки на уровне 13–15% и выше, говорит Хадеев.

Тольяттинский АвтоВАЗбанк с марта увеличил ставки по вкладам: по некоторым вкладам доходность составит 13,6–14% годовых (без учета налогообложения), говорит начальник отдела маркетинга и новых продуктов банка Валерий Гошин. В ФИА-банке в 2007 г. максимальная процентная ставка составляла 13,14% годовых, в этом году появился вклад с максимальной ставкой в 14,15%, сообщил специалист центра по связям с общественностью ФИА-банка Михаил Арсентьев.

В этом году могут произойти изменения по части борьбы за вклады самарского населения. До прошлого года ее в основном вели два кластера: тольяттинские и самарские банки, говорит Хадеев. В этом году серьезную конкуренцию им составят федеральные игроки, считает он: некоторые уже предлагают местным вкладчикам ставки на уровне и выше установленных региональными игроками (например, национальный банк «Траст» предлагает 13%-ную ставку). Федеральные игроки вынуждены поднять ставки примерно на 1,5%, чтобы соблюсти общий паритет на рынке и обеспечить инфляционные ожидания населения, до конца года ставки могут подрасти еще на 0,5–1%, добавляет Шевяков. Это поспособствует перераспределению вкладов населения в пользу федеральных банков, но серьезного перераспределения ролей не произойдет – местные сохранят свое лидерство, уверен он.