Кредитная справочная

Закон обязывает банки, выдавая кредит, спрашивать согласие заемщика о предоставлении сведений о нем в бюро кредитных историй (БКИ). Если оно получено, банк направляет информацию о кредите и его обслуживании в то БКИ, с которым заключил договор. А чтобы банкам было проще найти сведения о потенциальных заемщиках, ЦБ ведет Центральный каталог кредитных историй – там хранятся сведения о том, в каком именно кредитном бюро есть записи об этом клиенте.

Как строится бизнес

Чем больше сведений собрало кредитное бюро, тем больше запросов к нему может поступить. Значит, бюро может больше заработать, поскольку предоставляет информацию о кредитных историях за плату.

Не все кредитные бюро готовы рассказывать о своем бизнесе. Из пятерки лидеров (см. врез) «Инфокредит» и кредитное бюро «Русский стандарт» отказались отвечать на любые вопросы «Ведомостей». А финансовый результат прошлого года раскрыло лишь Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, оно впервые получило прибыль в 46 078 руб. Гендиректор «Глобал пейментс» Олег Лагуткин и гендиректор «Экспириан-Интерфакс» Василий Дубов признают, что эти бюро в прошлом году были убыточны, но финансовые показатели не раскрывают. И обещают, что их организации станут прибыльными уже в этом году.

Продвинутые отчеты

«Глобал пейментс», по словам Лагуткина, в марте выдало 430 000 результативных кредитных отчетов из 900 000 запрошенных. При цене сообщения в 12–40 руб. (она зависит от объема информации, поставляемой в БКИ банком, и количества запрашиваемых отчетов) «Глобал пейментс», материнская компания которой раскрывает прибыль только в целом по миру, заработает 62–206 млн руб. Это почти весь доход, поскольку большинство дополнительных услуг бюро старается предоставлять бесплатно. «Иначе многие клиенты просто не будут покупать у нас информацию», – объясняет Лагуткин. Например, телекоммуникационные компании, которые есть в числе клиентов бюро, сразу получают упрощенный для чтения отчет с выводами профессионалов БКИ для формирования кредитных тарифов и расчета возможных потерь. Также банкам предлагается бесплатно задать параметры кредитного отчета, на основе которого и будут отбираться данные. «Наша задача – показать, какие есть возможности у бюро кредитных историй, поэтому целый ряд дополнительных услуг предоставляется бесплатно до конца 2008 г.», – объясняет Лагуткин.

В НБКИ счет выставляют за каждую услугу, объясняет Викулин. Основной продукт бюро – кредитные истории ценой 4,2–22 руб. за отчет принесут ему в 2008 г. порядка 120 млн руб., прогнозирует Викулин. Остальное – пока весьма скромная статья дохода, отмечает Викулин. Здесь самый востребованный продукт – мониторинг кредитного портфеля. Сейчас, по словам Викулина, им регулярно пользуются более 30 банков, а в прошлом году их было всего пять. НБКИ готово отсортировать заемщиков по 32 критериям, выбранным банком. В качестве критерия может быть счет в другом банке или размер просроченной задолженности, приводит пример Викулин. Такой отчет стоимостью 10 000 руб. клиент получает ежемесячно по портфелю своих заемщиков. Если банк захочет отобрать конкретных клиентов с просрочкой, например, более 30 дней, то ему придется доплатить по 2,8 руб. за каждую позицию в отчете.

Борьба с мошенничеством

БКИ помогают банкам выявлять мошенников. В «Глобал пейментс» банк может получить количество запросов по заемщику. Если окажется, что банки часто запрашивают историю одного и того же человека, есть вероятность, что заемщик – профессиональный мошенник. В ходе такого исследования выявляются так называемые «адресные ямы», когда на один адрес может быть зарегистрировано более 100 кредитов, рассказывает Лагуткин.

А НБКИ предлагает проверку паспортов будущих заемщиков. «Банк передает нам данные паспорта, а мы через защищенный канал с Федеральной регистрационной службой проверяем паспорт на действительность: не числится ли его владелец в розыске, нет ли отметки о потере или краже паспорта», – рассказывает Викулин. Это обходится банку в 30 руб., куда входит и тариф ФРС.

«Мы можем предоставлять информацию о работодателе потенциального заемщика из базы СПАРК – нашего партнера», – рассказывает Дубов. Это стоит около $0,3 за один отчет. До конца года должен заработать доступ к федеральной базе службы судебных приставов с единым банком данных по всем взысканиям – алименты, штрафы, кредитные просрочки. Соглашение уже подписано, говорит Дубов. Стоить такие запросы будут на уровне скоринговых. «Экспириан-Интерфакс» планирует к лету начать продавать клиентам данные Федеральной миграционной службы, а также подключиться к базам МВД (включая базу ГИБДД) и ФНС, где содержится информация о нарушениях, наложенных штрафах и истории их уплаты.

Скоринг

Самую большую надежду БКИ связывают со скоринговой оценкой заемщиков. Пока готовый продукт есть лишь у «Экспириан-Интерфакс». Помимо традиционного скоринга бюро предлагает отслеживать изменение поведения группы заемщиков с течением времени, рассказывает Дубов.

Скоринг от «Экспириан-Интерфакс» стоит $0,3 за одну позицию, и пока в клиентах всего 10 банков, подписавших договор или готовых это сделать. На кредитных отчетах исходя из тарифа в $0,2–0,68 за отчет (тариф уменьшается пропорционально объему получаемой банком информации) БКИ может заработать от $360 000 до $1,2 млн за год. «Пока доля дополнительных услуг в основном бизнесе малозаметна, но мы планируем в будущем довести ее до 30–40%», – говорит Дубов.

«Мы разработали около 15 видов скоринга, среди которых оценка вероятности дефолта, установка кредитного лимита, скоринг для малых предприятий», – говорит Викулин. Совету директоров НБКИ лишь осталось утвердить тарифы, предупреждает он. Зарубежный опыт подсказывает, что многие банки со временем отдают предпочтение скорингу, а не обычному кредитному отчету. На это потребуется год-полтора, рассуждает Викулин.

«Глобал пейментс» предложит скоринг осенью, акционер компании Equifax специализируется на этом бизнесе, отмечает Лагуткин. Спрос будет, уверен он: «Выдача кредитной карты обходится банку в среднем в 500 руб. независимо от лимита по ней. Если лимиты небольшие, а карт много, то скоринг позволяет снизить расходы вдвое». Цены обычного и скорингового отчета будут сопоставимы, рассчитывает Лагуткин.

Для своих

Кредитные бюро стимулируют банки предоставлять информацию именно им. В противном случае бюро выставляют запретительные тарифы на свои продукты. Если банк не поставляет информацию о заемщиках в бюро, цена отчета для него – $15, в 50 раз дороже, чем для партнера, отмечает Дубов. По его словам, таких клиентов всего несколько.

«Глобал пейментс», по словам Лагуткина, рассчитывает на информацию в 50–60% от объема бизнеса банка по кредитованию. Тогда он получает отчеты по 12–40 руб., в противном случае цена может возрасти до 2500–3000 руб. НБКИ для сторонних банков установило тариф в 200 руб. за отчет вместо 4–22 руб. «Нам важно, сотрудничая с одним БКИ, иметь возможность получать через него недостающую информацию из других бюро. Пусть это будет дороже, но подключение сразу к нескольким бюро технологически и материально неоправданно», – говорит зампред правления Русь-банка Валерий Кардашов.

Что может заемщик

По закону «О кредитных историях» частное лицо – субъект кредитной истории имеет право: узнать в Центральном каталоге кредитных историй информацию о том, в каком бюро хранится его кредитная история (запрос через сайт ЦБ или через банк) получать информацию о своей кредитной истории в БКИ (раз в год – бесплатно) оспаривать и вносить исправления в информацию, содержащуюся в кредитной истории оспаривать в суде отказ бюро внести исправления в кредитную историю