Шведы взяли банк
East Capital выкупит пакет акций ФИА-банка за 570 млн руб. С приходом новых акционеров руководство тольяттинского банка планирует выйти на биржу и выпустить евробонды
ЗАО «ФИА-банк»
Активы – 10,407 млрд руб. Доналоговая прибыль – 368,603 млн руб. (на 1 января 2008 г., «Интерфакс-ЦЭА»).
East Capital Explorer Financial Institutions Fund
Инвестиционный фонд. Размер фонда – 500 млн евро (по данным East Capital). Имеет доли в Локо-банке (Москва) – 11,06%, банке «Кедр» (Красноярск) – 18,75%, Пробизнесбанке (Москва) – 10,13%, Азиатско-Тихоокеанском банке (Благовещенск) – 19,99%, Колыма-банке (Магадан) – 20,00%, Акибанке (Набережные Челны) – 19,99%.
Шведский East Capital Explorer Financial Institutions Fund выкупит всю допэмиссию тольяттинского ФИА-банка объемом 6,624 млн акций, рассказал «Ведомостям» председатель правления банка Анатолий Волошин. Инвестиции в региональные банки – часть стратегии фонда, говорит глава представительства инвестгруппы East Capital в России Юрки Талвитие. В Самарской области банковский рынок интенсивно развивается, а «ФИА-банк является одним из его лидеров», добавил он.
Сейчас документы на регистрацию допэмиссии находятся в ГУ ЦБ по Самарской области, сделка завершится к 1 июня, говорит Волошин. В управлении Центробанка от комментариев отказались. По словам Волошина, сумма сделки составит 570 млн руб. (по 86 руб. за акцию). Главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин назвал цену «справедливой».
После допэмиссии доли основных акционеров банка – совладельца ГК «Инкомцентр» Александра Носорева и самого Волошина размоются с 50% у каждого до 40%.
Уставный капитал банка увеличится с 340 млн руб. до 406,24 млн руб.
Допэмиссия позволит увеличить собственный капитал банка, рассказывает Волошин: к 2010 г. планируется увеличить его до 3 млрд руб. (сейчас 1,1 млрд руб.). По словам Волошина, когда капитал банка достигнет 3 млрд руб., банк может провести IPO.
Допэмиссия даст возможность нарастить на 50% и активы банка, которые на 1 января 2008 г. составляли 10,407 млрд руб., говорит Буздалин из «Интерфакс-ЦЭА». Допэмиссия, по его мнению, также позволит ФИА-банку сохранить за собой 7-е место по активам в Самарской области.
Талвитие говорит, что в фонде рассчитывают на ежегодный 30%-ный рост акций ФИА-банка. Держать пакет собираются до пяти лет. Рост стоимости акций банка на 30% в год «вполне ожидаем», говорит Буздалин: после допэмиссии собственный капитал банка будет расти на 15–20% в год за счет рекапитализации прибыли, а рыночная стоимость бизнеса такого банка в 2–2,5 раза превышает размер его собственного капитала.
С помощью фонда East Capital банк планирует выпуск евробондов, продолжает Волошин, но их стоимость и сроки размещения пока не определены. Талвитие говорит, что фонд поможет банку найти инвесторов на выкуп евробондов.
До сих пор в Самарской области только «Газбанк» размещал евробонды (2007 г., $100 млн), рассказал «Ведомостям» старший аналитик ИГ «Антанта пиоглобал» Максим Осадчий.