«Магнит» идет низом

В ходе SPO на Лондонской бирже инвесторы получат бумаги ОАО «Магнит», управляющего одноименной розничной сетью, по $42,5 за акцию, или по $8,5 за одну GDR (одна акция равна пяти распискам). Цена близка к нижней границе ценового коридора ($42–44 за акцию, или $8,4–8,8 за GDR).

Объем допэмиссии составил 11 300 000 акций, из которых существующие акционеры подали заявки на покупку 6 234 140 акций в рамках преимущественного права (в том числе 4 942 964 акции продающего акционера – компании Lavreno Limited и Сергея Галицкого). Ранее инвестбанкир, знакомый со схемой размещения, утверждал, что доля Lavreno будет предложена на российских биржах, чтобы соблюсти требование об обязательном размещении в России. Затем существующие акционеры выкупят долю Lavreno обратно. Международным институциональным инвесторам на LSE предложено 9 719 638 акций в виде GDR.

Как говорится в сообщении «Магнита», free float после размещения составит 31,8%. В рамках SPO компания привлекла $480,25 млн. Средства от SPO будут направлены на развитие гипермаркетов «Магнит» и формата «магазин у дома», а также на усиление логистической базы.

Вчера к закрытию торгов на ММВБ капитализация компании составила 87,88 млрд руб. (исходя из увеличенного УК), в РТС – $3,7 млрд. На LSE – $3,8 млрд.