Первобанк нашел хорошее время
Первый объединенный банк (Первобанк) в конце мая 2008 г. разместит на ММВБ по открытой подписке 1,5 млн трехлетних облигаций на 1,5 млрд руб., сообщил старший вице-президент Первобанка Денис Хадеев. Точную дату назначат после майских праздников. Росбанк, организатор и андеррайтер выпуска, со следующей недели начнет массированный премаркетинг (переговоры по ожидаемой доходности), сообщил сотрудник пресс-службы банка.
ОАО «Первый объединенный банк»
Основные акционеры: ООО «Левит» – 30,5%, Леонид Михельсон – 19,5%. Активы банка – 21,7 млрд руб. (на 1 января 2008 г., данные банка), прибыль до налогообложения – 536 млн руб. (2007 г., данные банка).
Доходность планируется на уровне 12,5–13%, говорит Хадеев. Это среднерыночные ставки для банков такого уровня, отмечает главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.
Средства от размещения банк направит на программу кредитования малого бизнеса, сказал Хадеев.
ЦБ РФ зарегистрировал облигации в сентябре 2007 г., но из-за кризиса ликвидности выпуск был отложен, объяснил Хадеев. Аналитик Собинбанка Юрий Голбан говорит, что в мае возможностей для размещения на рублевом рынке будет больше: до этого рынок опасался дефицита ликвидности после налоговых выплат российских компаний (их пик приходится на апрель), но они не принесли особых проблем.