В отпуск за деньгами

Конов стал первым претендентом, выразившим интерес к покупке бумаг «Сибура» с того момента, как Газпромбанк два года назад сообщил о готовности расстаться с контрольным пакетом. Банк готов вести переговоры с менеджерами, отмечает зампред правления Газпромбанка Алексей Матвеев. Вопрос в структуре и цене сделки, а также гарантиях оплаты, добавляет он. Но, по его мнению, «Сибур» стоит дороже $3,8 млрд.

Управляющий директор Prosperity Capital Management Иван Мазалов оценивает холдинг в $6,5 млрд. А по цене $3,8 млрд мы бы и сами купили акции «Сибура», говорит Мазалов. По самому консервативному прогнозу, «Сибур-холдинг» стоит не дешевле $6,5 млрд, согласен аналитик Альфа-банка Андрей Федоров. Предложение Конова свидетельствует о том, что менеджеры компании не заинтересованы в ее продаже стороннему инвестору. И, возможно, эта сделка будет первым шагом по выводу акций компании на биржу, предполагает Федоров.

С предложением выкупить контрольный пакет акций «Сибур-холдинга» Конов обратился вчера к совету директоров. «С учетом неоднократных заявлений банка о готовности продать «Сибур» мы решили сделать такое предложение», – рассказал он «Ведомостям». Помимо Конова в сделке намерены участвовать старший исполнительный вице-президент Владимир Разумов, а также вице-президенты Виталий Баранов, Алексей Филипповский и Михаил Карисалов, рассказал топ-менеджер. Какую цену предлагают партнеры, он говорить не стал. В конце прошлого года для опционной программы «Сибур» был оценен в $3,8 млрд. Сам Конов ранее говорил, что такая оценка кажется ему «справедливой».

На вчерашнем заседании совет директоров принял предложение менеджмента к сведению, но никаких конкретных решений принято не было, говорит Конов. Он добавляет, что на месяц все менеджеры, планирующие участвовать в сделке, уходят в отпуск. Во время их отсутствия руководить компанией будет вице-президент по безопасности и связям с госорганами Анатолий Ежковский, говорит представитель Конова.

Специально для выкупа акций «Сибура» пять менеджеров сейчас создают компанию, которая будет привлекать финансирование под залог акций, сказал Конов. Какой пакет каждый из них может получить в результате и с какими банками идут переговоры, он не уточняет.

По словам главы «Сибура», финансовым спонсором выбрана United Capital Partners (UCP), которая будет отвечать за привлечение финансирования и координацию работы всех консультантов. С ними уже подписано соглашение. Проводить оценку бизнеса, возможно, будет Deutsche Bank, а представлять интересы менеджеров – международная юридическая компания Salans. Представители UCP и Deutsche Bank от комментариев отказались, c Salans связаться не удалось.

Менеджеры с формально юридической точки зрения могли бы и не информировать совет директоров о своем предложении, говорит член совета директоров «Сибура» и управляющий директор группы «Спутник» Дмитрий Бакатин. Но чтобы исключить предположения о конфликте интересов, они проинформировали совет о желании на время переговоров с акционерами «Сибура» уйти в отпуск, поясняет Бакатин. По его словам, детали сделки на совете не обсуждались.