Флюгер: «Вимм-билль-данн»
Альфа-банк изменил рекомендацию по ADR «Вимм-билль-данн» (ВБД) с «покупать» до «держать», оставив целевую цену прежней – $131. За последний месяц акции ВБД поднялись в цене на 25% из-за слухов о том, что Coca-Cola и Nestle проявили интерес к компании, констатируют аналитики. По их мнению, хотя прогноз показателей компании по-прежнему высок, ВБД выглядит дорогой компанией. Однако рентабельность ВБД за 2007 г. осталась высокой, несмотря на инфляцию, и компания продолжает строить серьезные планы: к 2010 г. выручка должна превысить $4,5 млрд, а EBITDA – достигнуть $650 млн, пишут аналитики.
«Юникредит Атон»
Аналитики «Юникредит Атон» понизили прогноз по выручке в 2008–2009 гг. на 2–3%, EBITDA – на 6%, а по чистой прибыли – на 9–10%. Они полагают, что ВБД сумеет добиться улучшения рентабельности по EBITDA в 2008 г. благодаря снижению цен на сырье в сегменте молочных продуктов и реструктуризации в сегментах соков и детского питания. «Юникредит Атон» рекомендует «покупать» ADR ВБД, целевая цена – $130. Вчера на 19.45 МСК ADR «Вимм-билль-данн» на Нью-Йоркской фондовой бирже стоили $125,3.