Золотая тройка
Александр Несис может купить долю в «Полиметалле» не один, а с партнерами: бизнесменом Александром Мамутом и чешским фондом PPF Петера Келлнера
Несис, Мамут и PPF вместе уже участвовали не в одной сделке. Чехи – акционеры Номос-банка (30%), входящего в группу «Ист» (принадлежит Несису). PPF также был одним из крупнейших акционеров британской Oriel Resources (добывает никель и хром в Казахстане), контрольный пакет которой в 2006 г. приобрели Несис и Мамут с партнерами. В 2007 г. Мамут продал чешскому фонду 38,5% акций «Ингосстраха», в котором контрольным пакетом владеет Олег Дерипаска. Теперь чехи судятся с Дерипаской по поводу размытия их доли в «Ингосстрахе».
«Полиметалл»
Крупнейший производитель серебра (495 т в 2007 г.) и третий по добыче золота (7,5 т) в России Выручка – $139 млн (1-е полугодие 2007 г., US GAAP). Чистый убыток – $7,7 млн. Акционеры – Nafta Moskva, подконтрольная Сулейману Керимову (74%).
PPF
Финансовая группа. Создана в 1991 г. Активы PPF на январь 2008 г. – $14,78 млрд. Чистая прибыль – $374,9 млн (2007 г.). Совладельцы PPF – Петер Келлнер (ему принадлежит 95% акций холдинговой компании группы PPF Group N. V.) и Иржи Шмейц (5%).
«Полиметалл» на этой неделе объявил, что его основной акционер – Nafta Moskva, подконтрольная Сулейману Керимову, ведет переговоры с рядом претендентов по продаже части контрольного пакета акций. Единственная подробность, которую раскрыла компания, – в переговорах участвует Александр Несис, бывший владелец «Полиметалла». Он продал почти 100% акций компании Керимову в 2005 г. за $900 млн.
Как стало известно «Ведомостям», Несис ведет переговоры в интересах пула инвесторов, рассказали несколько знакомых бизнесмена. В этом пуле есть чешский фонд PPF Петера Келлнера, утверждает источник, знакомый с менеджментом «Полиметалла». Об этом известно и банкиру, близкому к менеджменту чешского фонда. Кроме PPF в альянсе с Несисом Александр Мамут, утверждают два других бизнесмена, знакомых с покупателями.
«Сделка будет оформлена на несколько офшоров, поскольку покупатели не хотят выставлять предложение миноритариям, – говорит один из собеседников «Ведомостей». – Слишком высока вероятность, что если цена будет выше рыночной, то многие инвесторы решат избавиться от своих бумаг». Получить комментарии Мамута не удалось, представители PPF, Несиса и Nafta Moskva от комментариев отказались.
Какую долю в «Полиметалле» хочет продать Керимов, собеседники «Ведомостей» не говорят. Один из бизнесменов, знакомых с Несисом, утверждает, что он является одним из инвесторов, другой – что он лишь консультант.
Капитализация «Полиметалла» – около $2,78 млрд – за неделю с того момента, как стало известно о намерении Керимова продать компанию, выросла почти на 6% (вчера бумаги снизились на LSE на 1,89%, на ММВБ – на 4,35%). Как и Керимов, новые претенденты на «Полиметалл» – портфельные инвесторы, отмечает аналитик «Траста» Дмитрий Сергеев. И хотя «Полиметалл» не сильно подорожал с момента IPO в начале 2007 г. (всего на 9,5%), Сергеев считает, что у компании большие перспективы роста. Целевая цена на акции «Полиметалла» у «Траста» – $12,43 за штуку, $3,9 млрд за всю компанию.
Ведь «Полиметалл» собирается наращивать производство, объясняет Сергеев. Гендиректор компании Виталий Несис заявлял, что благодаря новым проектам к 2011 г. «Полиметалл» удвоит производство золота до 700 000 унций в год. А цена на золото в этом году может перешагнуть за $1000 за унцию, добавляет Сергеев.