«Белон» собрался в Лондон
ОАО «Белон»
Угольный холдинг. Владельцы – по 41,3% контролируется ММК и гендиректором Андреем Добровым. Выручка – 13,6 млрд руб. (2007 г., МСФО), чистая прибыль – 659 млн руб. Капитализация – $2,05 млрд.
Белон» готовится к размещению на Лондонской фондовой бирже (LSE), рассказали вчера гендиректор и совладелец «Белона» Андрей Добров и член совета директоров компании от Магнитогорского меткомбината Василий Бастрыгин. По словам Доброва, IPO планируется провести в первой половине 2009 г. Точный размер пакета гендиректор не называет, отмечая, что «он будет не менее 15%». Прогнозировать диапазон размещения он не стал, не сказал также, кто будет продавать бумаги – компания или акционеры. Не исключено, что продаваться будут только акции допэмиссии, заметил Добров.
Летом 2006 г. «Белон» провел частное размещение. За 13% акций (допэмиссия) компания получила $57 млн. Прошлым летом Добров на частном размещении продал 5%-ный пакет за $21 млн.
«Белон» может выручить за 15%-ный пакет акций около $350 млн при диапазоне размещения $200–220 за бумагу, прогнозирует аналитик «Финама» Екатерина Секенова. Ее коллега из «Атона» Дмитрий Коломыцын считает, что диапазон цены будет $180–200 за бумагу, а привлеченная сумма – более $300 млн. Вчера акции «Белона» в РТС стоили $178 за шт., сделок с ними не было.
Добров рассказал, что в следующем году компания может увеличить дивиденды. Акционеры утвердили выплаты за прошлый год в 17,18 руб. на акцию (197,6 млн руб., 35% от чистой прибыли). За 2008 г. компания может выплатить уже 50% от чистой прибыли, сказал Добров. Замгендиректора по перспективному развитию «Белона» Евгений Гайслер прогнозирует, что в 2008 г. «Белон» увеличит добычу угля с 4,65 млн до 7 млн т, выручку он ждет на уровне 24 млрд руб., EBITDA – 5,36 млрд руб., чистую прибыль – 1,6–1,9 млрд руб.