МТС и «Билайн» готовятся занять
Операторы могут почти одновременно разместить облигации на 10 млрд и 15 млрд руб. соответственноСвежие размещения. 6,2
миллиарда рублей привлек в конце апреля «Урса банк», разместив семилетние облигации. Доходность бумаг к погашению вчера составляла 10,8% годовых
4
миллиарда рублей Четыре выпуска облигаций на такую сумму разместил с марта «АвтоВАЗ» сроком на один год. Доходность бумаг вчера составляла 8,9–9,55%
3
миллиарда рублей привлек в конце мая «Северо-Западный телеком», разместив на ММВБ пятилетние облигации
Осенью 2007 г. совет директоров МТС утвердил выпуск облигаций на 30 млрд руб. «Мы рассматриваем возможность размещения во второй половине июня займа на 10 млрд руб. на десятилетний срок с офертой раз в два года», – рассказала директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская.
«Вымпелком» в 2007 г. зарегистрировал два выпуска облигаций – на 10 млрд и 5 млрд руб. Срок их возможного размещения истекает 23 августа. «Вымпелком» изучает возможность размещения этих бумаг, говорит пресс-секретарь оператора Екатерина Осадчая. Окончательные решения обеих компаний будут зависеть от условий рынка.
Их облигации будут пользоваться спросом, уверен аналитик «Тройки диалог» Александр Кудрин: «С сентября по апрель на рублевом долговом рынке практически не было серьезных сделок и сформировался отложенный спрос». О планах выпуска облигаций объявили «Газпром» (35 млрд руб.), «Газпром нефть» (5 млрд руб.), «Евросеть» (5 млрд руб.), «Синтерра» (3 млрд руб.), «Азбука вкуса» (2 млрд руб.), «АвтоВАЗ» (10 млрд руб.). Сотовые операторы намерены занять много, но рынок переварит оба выпуска – возможно, потребовав небольшую премию, считает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Сейчас, по его мнению, МТС с «Вымпелкомом» смогли бы разместиться с доходностью 8,5–9% годовых. Кудрин считает – под 8% годовых.
Рублевые ставки для качественных эмитентов сейчас очень конкурентоспособны, отмечает Галкин: 8,5–9% в рублях сроком на два года можно обменять на долларовую ставку на уровне 6%. Рублевые облигации по доходности сравнимы с евробондами, а размещать их проще, добавляет Кохановская из МТС.