Акции не нужны

Акционеры крупнейшего британского ипотечного банка HBOS и третьего по величине банка страны Barclays не стали покупать их новые акции, которые размещались, чтобы покрыть убытки от ипотечного кризиса.

Из допэмиссии на 4 млрд фунтов HBOS акционеры выкупили лишь 8,29% акций. Банк в апреле предложил инвесторам акции по 2,75 фунта за штуку, когда они стоили порядка 5 фунтов. Но с тех пор котировки HBOS снизились на 40%, за эти три месяца они даже опускались ниже цены размещения.

Теперь в непростом положении оказались андеррайтеры выпуска – Morgan Stanley и Dresdner Bank. У них есть всего два дня, чтобы найти покупателей на акции HBOS на 3,78 млрд фунтов – при условии, что котировки не опустятся ниже 2,75 фунта. Если желающих купить бумаги по такой цене не окажется, андеррайтерам придется вносить их на собственные балансы.

Не намного лучше прошло размещение новых акций у Barclays. Банк привлекал 4,5 млрд фунтов, однако лишь 19% допэмиссии согласились купить существующие акционеры. Но у банка были предварительные соглашения с 20 институциональными инвесторами, в том числе с катарским инвестиционным агентством, которое по завершении эмиссии с 6%-ной долей в капитале британского банка станет его крупнейшим акционером. Акции Barclays размещались по 2,82 фунта, сейчас они стоят 3,19 фунта. В размещении Barclays участвовали Sumitomo Mitsui Financial Group и госинвестфонд Катара Challenger.