Fesco нарасхват
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Temasek потратили $220 млн на акции группы FescoFesco
Транспортный холдинг. Активы – Национальная контейнерная компания (50%), «Трансгарант» (100%), «Русская тройка» (50%), ВМТП (50%), «Дальрефтранс», флот дедвейтом более 1 млн т. Пропускная способность портов – более 1,6 млн TEU в год. Выручка – $872 млн (МСФО, 2007 г.), чистая прибыль – $103 млн. Акционеры (до размещения допэмиссии) – «Промышленные инвесторы» (62%), бывшие собственники «Трансгаранта» (12%), фонд East Capital (9,8%).
ЕБРР сообщил, что купил 3,77% акций Fesco за $120 млн. Банк стал акционером группы по итогам июльского размещения допэмиссии ее акций на 20% от увеличенного уставного капитала.
Акционеры Fesco тогда выкупили 44% новых бумаг, «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова сохранили контрольный пакет группы. Новых акционеров компания не раскрывала.
Как стало известно «Ведомостям», сингапурский фонд Temaseк потратил $100 млн на акции Fesco (3,1% от уставного капитала). Об этом рассказали источник, близкий к организаторам размещения, менеджер «Промышленных инвесторов» и источник в группе. Два из них среди покупателей назвали также американский фонд Farallon Capital Management. С офисом Temasek связаться не удалось, представитель Farallon от комментариев отказался.
«Новые инвесторы Fesco высочайшего качества, и это станет хорошей базой для любых дальнейших публичных сделок компании», – говорит руководитель российского офиса J.P. Morgan (организатор размещения) Наташа Цуканова.
ЕБРР сообщил, что подписал с акционерами Fesco соглашение об улучшении структуры корпоративного управления группы и расширении экологических процедур – они позволят Fesco повысить стандарты до уровня, необходимого для размещения акций на зарубежной бирже. Представитель Fesco говорит, что группа готовится к размещению акций на международных биржах, но сроки SPO будут зависеть от конъюнктуры рынка.