Минус 1,5 млрд руб.
Перед продажей банка «Солидарность» его владельцы отказались от запланированного размещения облигаций на 1,5 млрд руб. По их расчетам, ставка будет слишком высока. Новый собственник – Газэнергопромбанк может разместить бумаги выгоднееСобеседник «Ведомостей» в «Солидарности» уверен, что новые собственники смогут разместить новый заем под более низкие проценты. Евстифеев считает, что в случае покупки банка структурами «Газпрома» можно говорить о 9–11% годовых. Например, Газпромбанк (основной акционер Газэнергопромбанка) последний, пятый облигационный заем на 20 млрд руб. в декабре 2007 г. разместил под 7,4%, напомнил эксперт.
Долговая нагрузка. 1,5
млрд руб. составляет общая сумма долговых обязательств «Солидарности» на 1 июля 2008 г., по данным отчетности банка.
ОАО «КБ «Солидарность»
Универсальный банк. Активы – 12 млрд руб. (на 1 июля 2008 г., данные банка). Собственный капитал – 2,6 млрд руб. Чистая прибыль – 114,2 млн руб. Основные акционеры: Алексей Титов (53,4% напрямую и 14,7% через компанию «Ависта»), Олег Синицын (5% и 6,6% через «Интерлизинг»), Андрей Черноусов (5,2%), CiG (4,8%), Андрей Богданов (4%).
Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций «Солидарности» 21 августа 2007 г. Банк должен был разместить бумаги в течение года. По словам пресс-секретаря банка Алексея Сорокина, «Солидарность» отказалась от планов «из-за нецелесообразности».
«Нам было бы выгодно разместиться под 12–13%, однако реальная ситуация на рынке сегодня позволяет только под 14–14,5%», – объяснил пресс-секретарь. Аналитик долговых рынков ИФК «Алемар» Владимир Евстифеев считает, что при продолжающемся кризисе ликвидности «Солидарность» смогла бы разместиться под 13,5–14% годовых. А старший вице-президент Первобанка Денис Хадеев поднимает планку до 14–15%. «Ипотечный кризис в США, а затем и военные действия в Южной Осетии высоко подняли ставки на долговом рынке, и «Солидарности» ничего не оставалось, как отказаться от займа», – говорит Хадеев.
По словам источника в руководстве банка, отмена размещения облигаций связана также с подготовкой к продаже банка.
В июле Федеральная антимонопольная служба одобрила заявку Газэнергопромбанка на приобретение 100% акций самарского банка. Председатель правления Алексей Титов заявил, что готов продать свои 68,5% акций (покупатель оценил пакет в 3,8 млрд руб.). Шестого июля на внеочередном собрании акционеров в состав совета директоров «Солидарности» вошли председатель правления Газэнергопромбанка Михаил Ходурский и его заместитель Андрей Хандруев. А на 16 сентября назначено еще одно внеочередное собрание с единственным вопросом в повестке – о переизбрании членов совета директоров. По словам Титова, сейчас сделка с Газэнергопромбанком на финальной стадии. В пресс-службе Газэнергопромбанка от комментариев отказались.
Средства от займа предполагалось направить на развитие «Солидарности». Но теперь банк может привлечь деньги «альтернативными способами», сказал Сорокин. Он не уточнил, какими именно. Хадеев полагает, что банк может привлечь средства своих акционеров или увеличить привлекаемые средства клиентов.
Сейчас в обращении два облигационных займа «Солидарности» – на 1 млрд руб. (размещен 5 декабря 2006 г. под 10,75%) и на 950 млн руб. (размещен 24 апреля 2007 г. под 10,7% годовых). По данным Cbonds, до мая 2009 г. по процентным ставкам обоих займов банку предстоит выплатить 326,56 млн руб.