Срочно нужен миллиард долларов
Срочные покупки и рефинансирование долгов – на эти цели может пойти $1 млрд, о синдикации которого договаривается «Вымпелком»Деньги дорожают. 0,9
процента годовых сверх LIBOR – синдицированный кредит на три года, $500 млн, «Юникредит банк», июнь
1,25
процента годовых сверх LIBOR – $2,85 млрд на пять лет, «Роснефть», июль
1,8-2
процента годовых сверх LIBOR, клубный кредит на $750 млн, «Лукойл», план
ОАО «Вымпелком»
оператор сотовой связи. 55,18 млн абонентов в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии и Армении; оказывает услуги фиксированной связи. Акционеры: Altimo (44%), Telenor (29,9%), 24,5% – в свободном обращении. Выручка – $7,17 млрд, чистая прибыль – $1,46 млрд (US GAAP, 2007 г.). Капитализация вчера – $24,4 млрд.
Обсуждается ставка LIBOR + 1,8% годовых, сообщили «Ведомостям» источник в одном из банков – участников синдиката и источник, близкий к организаторам займа. Кредиторы, по данным источника «Интерфакса» в банковских кругах, – Barclays, BNP Paribas, Bank of Tokio Mitsubishi, Calyon, Commerzbank, SMBC и Standard Bank. Список верный, подтверждают оба собеседника «Ведомостей», но мандат еще не подписан.
Представитель «Вымпелкома» Елена Прохорова и представители Barclays Capital и Bank of Tokio Mitsubishi воздержалась от комментариев. Получить комментарии в других банках не удалось.
Из-за кризиса организовать кредит стало труднее, а ставки существенно выросли, замечает аналитик «Ренессанс капитала» Николай Подгузов. Сейчас LIBOR + 1,8% годовых – очень выгодная для заемщика ставка, уверен аналитик Lehman Brothers Павел Мамай, Михаил Галкин из МДМ-банка подсчитал, что без учета комиссии банкам это менее 5% годовых. Размер комиссии источники «Ведомостей» не раскрывают, Галкин оценивает ее в 0,4–0,7% от суммы займа в пересчете на год «жизни» кредита.
На конец июня, по данным «Вымпелкома», его совокупный долг составлял $7,75 млрд, из них краткосрочный (срок возврата – год и менее) – $1,25 млрд. Для их рефинансирования оператор и хочет привлечь синдицированный кредит, предполагает Мамай. Эту версию разделяет источник, близкий к организаторам займа. Долг «Вымпелкома» превышает его OIBDA в 1,8 раза, говорит Мамай, а с учетом еще $1 млрд – 1:2, приемлемый для оператора уровень.
«Вымпелком» способен расплатиться и без займа – его чистый денежный поток в конце июня составлял $1,35 млрд.
Главный финансовый директор «Вымпелкома» Елена Шматова в ходе недавней телефонной конференции для инвесторов допускала, что оператор может занять на покупки.
Гендиректор «Вымпелкома» Александр Изосимов обещал «ответить» МТС в случае, если та станет совладельцем «Евросети» (о планах МТС создать консорциум для покупки контроля в крупнейшем продавце телефонов рассказывали близкие к обеим сторонам источники). «Вымпелком» ведет предварительные переговоры об альянсах с акционерами «Связного» и «Беталинк», сообщали «Ведомостям» источники, близкие к двум партнерам сотовой компании и к одному из ритейлеров. Переговоров нет, возражает топ-менеджер «Вымпелкома», в «Беталинке» и «Связном» ситуацию не комментируют.