Вложились в «Уралсиб»

Корпорация «Уралсиб», воспользовавшись спадом на рынке, сумела выгодно привлечь стратегических партнеров для своего банка – Morgan Stanley и Deutsche Bank

«Уралсиб»

коммерческий банк. Активы – 374,7 млрд руб. (на начало года, МСФО). Капитал – 43,89 млрд руб. (по итогам 1-го полугодия). Прибыль – 3,3 млрд руб. Владелец – ФК «Уралсиб» Николая Цветкова.

Акционеры банка «Уралсиб» определились с судьбой башкирского пакета: половина из 8,4% его акций, принадлежавших правительству Башкирии, выкуплена западными инвестбанками. По 2,1% приобрели себе Morgan Stanley и Deutsche Bank, рассказал сотрудничающий с ними банкир.

Это подтвердил и источник в одном из инвестбанков. По его словам, это структурная сделка: инвестбанки, которые являются букранерами запланированного IPO «Уралсиба», смогут продать свои акции, если IPO состоится, а если его не будет, у акционеров «Уралсиба» есть обязательство выкупить акции по определенной цене.

В Morgan Stanley обсуждался вариант кредита «Уралсибу» под залог акций, знает один из его менеджеров. Источник в банке уточнил, что сделка, включавшая в себя распределение всего продаваемого 8,4%-ного пакета, закрылась вчера, но рассказывать подробности отказался. Оставшуюся его часть выкупил основной владелец финансовой корпорации (ФК) «Уралсиб» Николай Цветков, известно собеседнику «Ведомостей». После сделки доля ФК «Уралсиб» может достигнуть 94,6%.

В июне 2008 г. правительство Башкирии оценило собственную долю в банке «Уралсиб» в 7,152 млрд руб. Запланированная еще в феврале приватизация акций проведена весной. Тогда правительство внесло акции в качестве оплаты допэмиссии ОАО «Региональный фонд». Получить комментарии фонда не удалось – секретарь в приемной его гендиректора отказалась соединить со своим начальником, а в ответ на просьбу передать ему вопросы или перезвонить бросила трубку. В «Уралсибе» и Deutsche Bank от комментариев отказались. То же самое сделал представитель Morgan Stanley Владимир Тумаркин, однако источник в этом банке подтвердил, что его сотрудники принимали участие в подготовке всей сделки.

Она весьма выгодна покупателям акций «Уралсиба»: сейчас цена пакета варьируется в диапазоне 5,5–6,5 млрд руб. и, судя по заявлениям властей Башкирии, продать пакет хотели дороже, считает директор департамента макроэкономических исследований и информации Centreinvest Group Дмитрий Уголков.

Вчера капитализация «Уралсиба» в РТС была $2,3 млрд, а в июне – на треть выше. Со времени последней сделки (5 сентября) до вчерашнего дня (вчера было шесть сделок) цена акций упала на 3,5% до $0,0111. При этом в свободном обращении у банка около 1% акций, большая часть – у фондов.

ФК «Уралсиб» консолидировала почти 95% акций, при этом добившись выкупа по более низкой цене, отмечает Уголков, если она решится выйти на IPO в ближайшие годы, инвестбанки смогут выгодно конвертировать акции банка, добавляет он.