Дайте отсрочку
«Лукойл» меняет схему финансирования сразу двух сделок года общей стоимостью $3,2 млрд – покупок турецкой сети Akpet и НПЗ на Сицилии«Лукойл»
вторая по объемам добычи нефтекомпания России. добыча нефти – 96,6 млн т (2007 г.). нефтепереработка – 52,2 млн т. Зарубежные активы – НПЗ на Украине, в Болгарии и Румынии и свыше 4000 АЗС по всему миру. Основные акционеры – топ-менеджеры (более 30%), ConocoPhillips (20%), около 40% торгуется на биржах. капитализация – $31,5 млрд. выручка – $57,2 млрд (1-е полугодие 2008 г., US GAAP), прибыль – $7,3 млрд.
Зарубежная «дочка» «Лукойла» – Lukoil Eurasia Petrol Anonim Sirketi нашла часть денег на покупку 100% турецкой Akpet (ее основной актив – сеть из 693 АЗС, 5% турецкого рынка). Сумма сделки – $555 млн. Привлечен синдицированный кредит на $250 млн, сообщил вчера «Лукойл». Срок погашения – три года, ставка – 6,5% годовых, уточняет компания.
Организаторы займа – ABN Amro, The Bank of Tokyo – Mitsubishi, Barclays Capital, Dresdner Kleinwort, ING и Westlb AG (последняя – агент по кредиту), указал «Лукойл». Представитель Dresdner Kleinwort подтвердил информацию компании, японский банк оставил вопросы «Ведомостей» без ответа, остальные отказались от комментариев.
«По нынешним временам «Лукойл» занял почти бесплатно», – замечает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин: даже у первоклассных российских заемщиков еврооблигации сейчас торгуются с доходностью минимум 15% годовых. Хотя, скорее всего, кредит просто был инициирован до активной стадии кризиса, уверен Галкин.
«Лукойл» договорился о покупке Akpet еще в июле, сделку собирался закрыть к октябрю. С июля «Лукойл» начал переговоры о синдикации кредита примерно на $600 млн для ее оплаты (двумя траншами – на три и пять лет) под LIBOR + 1,25–1,5% (4,3–4,5% при сегодняшнем уровне LIBOR). Чем закончились эти переговоры, представитель «Лукойла» не говорит.
Не комментируют в «Лукойле» и то, когда в итоге закроется сделка по покупке Akpet. Но с ее продавцом – турецкой Aytemiz Group есть договоренность об отсрочке платежа до конца 2009 г., утверждает представитель «Лукойла». Представитель Aytemiz комментировать это не стал.
Akpet – это уже вторая сделка «Лукойла», по которой меняется схема финансирования. Первая – покупка 49%-ной доли в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB на Сицилии за 1,35 млрд евро ($1,73 млрд по текущему курсу). Сделку планировалось закрыть в IV квартале, финансировать – за счет собственных средств и ранее привлеченного займа на $1 млрд. Сделка почти закрыта, говорил еще в сентябре президент «Лукойла» Вагит Алекперов на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым. Но на днях вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что синдикация кредита на $1 млрд под итальянскую покупку только началась и завершится, «когда стабилизируются рынки». Сама сделка закроется в срок, уверяет представитель «Лукойла». Будет ли рассрочка оплаты и по ней, он не комментирует (как и представитель владельца ISAB – итальянской группы ERG).