«Дикси» умерила аппетит

Вчера «Дикси» установила цену размещения дополнительных акций – $2 за бумагу. В рамках допэмиссии компания хочет разместить по открытой подписке 26 млн обыкновенных акций (30% от увеличенного уставного капитала), т. е. по итогам допэмиссии компания может привлечь до $52 млн. Раньше «Дикси» рассчитывала привлечь в ходе SPO на LSE $300–400 млн. 28 октября руководство компании уведомило акционеров, что SPO в Лондоне откладывается из-за неблагоприятных рыночных условий. «Компания сохраняет намерение получить лондонский листинг», – говорит вице-президент ГК «Дикси» Федор Рыбасов.

До 11 ноября акционеры «Дикси» подавали заявки на акции новой эмиссии пропорционально долям в капитале. В письме акционерам «Дикси» отмечала, что основной акционер компании – входящая в группу «Меркурий» компания «Мегаполис» – намерен приобрести пакет акций пропорционально своей доле (51%). По словам Рыбасова, все средства от допэмиссии поступят в компанию для финансирования органического роста. Итоги размещения подведут 21 ноября.

После объявления стоимость акций «Дикси» упала: 11 ноября торги в РТС закрылись по $3,4 за бумагу, а вчера – по $2,15 за штуку (-36,76%). Торги приостановлены до пятницы.

По словам аналитика ВТБ Марии Колбиной, на $52 млн «Дикси» может открыть около 100 арендованных магазинов или сделать небольшое приобретение, но вряд ли компания направит привлеченные средства на погашение долгов. На 5 ноября долг компании составлял $309,5 млн, из них краткосрочный – $49 млн.